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标题: 太平洋恩利旗下中渔预计2011年首季上市 [打印本页]

作者: goodfish 时间: 2011-1-21 19:48
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作者: thinkpad 时间: 2011-1-26 17:59
太平洋恩利合成人民币债券发行搁置
据香港媒体1月26日报道称，近期热卖的人民币债券突遇冷锋，渔业股太平洋恩利旗下的新加坡上市公司恩利资源，早前计划发行一笔约13亿元人民币的合成债券，然而因市场反应欠佳，公司证实已暂时搁置。
被形容为“假人债”的人民币合成债券，即是以人民币计价美元等其它货币结算的债券，发行与买卖与普通美元债并无区别，只是多了人民币的概念。报道称，由于该种债券毋须内地审批，故近月成上市公司集资新途径，而且炒作甚烈，然而此次却是近年来首见叫停发行安排。
报道引述基金界人士解读称，事件反映市场已回复理性，热潮势将大幅降温。
对于成为近年首只路演后却叫停的合成人民币债券，报道引述接近太平洋恩利的消息人士称，主因为上周股市下跌，令市况讯息较为混乱，兼且同期恒大地产及瑞安房地产等发行的人民币优先票据，息率高达7%至9%以上，与公司愿意承担的息率有差距，认为现时以高息发债未合符其预算，因此决定暂缓计划。
报道援引恩利资源早前发布的销售文件显示，其原计划发行不多于2亿美元，约值13亿元人民币的3年期债券，目标收益率约为5.5%至5.75%。承销团包括美银美林、汇丰及渣打。按日程本应于上周五定价，但前日传出反应欠佳要延迟，昨天终获证实。

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