中国水产频道报道，美国农业部及美国大豆民间组织初步得出非正式协议 ，在未来5年缩减美国大豆种植面积百分之40，加大蔬菜的种植以保证国内优质蔬菜的供应。同时美国农业部与美国政府形成非正式共识，对美国所有农机 ，种子，化肥等贷款补助于2018年8月取消，对种植玉米，棉花，大豆的土地补助进行取消，同时奖励蔬菜种植，对大豆玉米超量超计划种植者进行惩罚措施，对玉米酒精厂进行加大补助。于北京时间6月19日12:00美国农业部副部长Northey称，美国农业部正试图寻找方法，对非中、中亚等农业不发达国家进行粮食援助，主要包括大豆、油脂、玉米、小麦、高粱。第一批援助国为埃塞俄比亚、埃及、南非、利比亚、伊拉克、巴布几内亚、索马里等国。 上面这个今天刷屏了豆粕圈，逻辑上自洽但并没有得到官方确认。笔者想到的是，对于天朝人民来说，大豆是可以舍弃的还是不可以舍弃的?换位思考下，对美帝人民来说，大豆可不可以舍弃呢?然后看了看CBOT大豆价格和DCE豆粕价格。MMP的，前者跌出狗屎，后者还是小强呢。不考虑其它，贸易战背景下，价格上的强弱表现来看，显然美帝已经弃了大豆，我们需要大豆。所以文章开头虽然是假设的没证实的消息，但是逻辑自洽的，只是站在了美帝的角度考虑事情了。站在我们的角度，大豆是必需品难以放弃。 所以对于看涨的人来说，一个逻辑是担心自己人被迫出招加征大豆关税，一个逻辑是担心美帝直接釜底抽薪不卖豆子了，前者的话还行，无非多买些豆子，尚有余地，如果是后者的话，我们怎么办?反正笔者没有想到一两年内应付供应短缺的办法。对于看空的人来说，逻辑是啥?需求不好?工厂胀库?美豆丰产?我们会立马认怂?或者认为在某机构买美豆空豆粕后立马认怂? 产业角度说，14年暴跌之后，活下来油厂几乎都已经完成了风控操作这个最薄弱缓解，而对油厂下游的贸易商和饲料厂和养殖场来说，信息时代带来了极大便利，过去吃饭喝酒拉关系就可以赚钱，现在基本不行了，人人都可以看到实时美洲产区天气和大豆生长情况，可以看到工厂库存，因为没人能统计详细数据，所有需求量是根据供应量增减推算出来了，所以需求好不好这个话题并不是雪中送炭，而是锦上添花。同样伴随着信息时代，贸易商的信息差对缝贸易越来越难做，饲料厂的配方透明化，优势越来越小，直接自己配饲料的养殖户越来越多，没有中间商赚差价深入人心，所以中间物理库存也越来越少——笔者认为这个才是所谓需求不好油厂胀库的主要原因。然而信息化有好处也有弊端，信息爆炸，人人都是巴菲特，却并不理解市场已经悄然变化了，别说基差，大部分人连期货都没看懂，更遑论期权。敝帚自珍，盲目自大。 最后，以上是散文，观点是摒弃供需，但看贸易战的逻辑的。毕竟，阿根廷减产辣么多价格还跌成这样，多头已经很受伤了，预测美豆丰产也不能这么跌啊，还谈什么供需简直是扎心的。而对于那些担心成为转基因大豆小白鼠的人来说，个人认为完全不必有这种顾虑。 |
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