国联水产4027万股限售股10日上市流通

       国联水产：首次公开发行前已发行股份上市流通提示

       特别提示:

       1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为226,269,120股,占公司股本总额的64.28%；其中实际可上市流通股份为40,269,120股,占公司股本总额的11.44%。

       2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年7月10日(星期三)。

       一、首次公开发行前已发行股份概况

       湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”或“国联水产”)首次公开发行股票前的股本为24,000万股。经中国证券监督管理委员会”证监许可[2010]833号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8000万股，发行后公司股本为32,000万股。经深圳证券交易所”深证上[2010]221号”文同意,公司于2010年7月8日在深交所创业板挂牌上市。2011年6月10日,公司实施了资本公积金转增股本分配方案,以公司原有总股本32,000万股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增1股,上述方案实施后,公司总股本由32,000万股增加至35,200万股。

       截止目前，公司总股本为35,200万股，其中，有限售条件的股份为227,044,553股，占公司股本总额的64.50%；无限售条件的股份为124,955,447股，占公司股本总额的35.50%。

       二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

       1、本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况

       （1）上市公告书中做出的承诺公司控制股东湛江市国通水产有限公司和主要股东冠联国际投资有限公司分别承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份，上述承诺期限届满后可上市流通和转让。

       公司董事李忠、陈汉和李国通分别承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职后半年内，不转让本人持有的国联水产股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占直接或间接所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

       （2）招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

       （3）股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺不适用。

       （4）股东后续追加的承诺公司全体董事、监事、高级管理人员后续追加承诺如下：在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

       （5）法定承诺和其他承诺与上市公告书中做出的承诺一致。

       2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

       3、本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

       三、本次解除限售股份的上市流通安排

       1、本次解除限售股份可上市流通时间为2013年7月10日。

       2、本次解除限售股份数量为226,269,120股,占公司股本总额的64.28%；其中实际可上市流通股份为40,269,120股,占公司股本总额的11.44%。

       3、本次申请解除限售股份的股东人数为2人。

       4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

       注：湛江市国通水产有限公司处于质押状态的股份数量为15,8500,000股，冠联国际投资有限公司处于质押状态的股份数量为27,500,000股，公司董事李忠、陈汉和李国通分别持有湛江市国通水产有限公司股权为40%、30%和30%，分别持有冠联国际投资有限公司股权为51%、25%和24%。

       5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

       四、股本变动结构表

       五、保荐机构核查意见

       保荐机构经核查后认为，国联水产限售股份持有人均严格遵守了首次公开发行股票并在创业板上市时做出的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》等有关规定；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对国联水产本次限售股份上市流通事项无异议。

       六、备查文件

       1、限售股份上市流通申请书；

       2、限售股份上市流通申请表；

       3、股本结构表和限售股份明细表；

       4、保荐机构的核查意见。