从7月海关数据看后期国内鱼粉进口格局

寒流

7月下旬开始，随着“FuKangShan”轮的抵达，国内主要港口揭开了秘鲁新季鱼粉的抵港序幕；但是，由于今年上半年，秘鲁本季鱼粉开捕时间延后了一个月左右，所以，尽管去年7月份我国已经迎来了秘鲁新季鱼粉的集中抵港，但今年7月我国鱼粉进口量仍较为有限，预计8/9月国内主要港口将迎来秘鲁本季鱼粉的集中抵达。海关数据显示，今年7月份我国共进口鱼粉数量为75,718吨，同比减少71%；1—7月份我国共进口鱼粉数量为605,507吨，同比减少33.6%。具体JCI分析如下：

    一、7月我国进口秘鲁鱼粉数量环比上升，同比显著下降

    海关数据显示，今年7月份我国进口秘鲁鱼粉数量为27,123吨，环比增长58%，同比下降85.5%左右；1—7月份我国共进口秘鲁鱼粉数量为312,247吨，同比下降40.1%左右。根据JCI秘鲁资讯，6—7月份秘鲁出口至中国的鱼粉数量为17.5万吨左右，按此初步推算，8月份/9月初我国秘鲁鱼粉的到货量约在13—14万吨，即后期国内主要港口将进一步迎来秘鲁鱼粉的集中到货。

    二、自6月开始，我国智利鱼粉进口量有所增长

    随着智利三文鱼养殖有所好转，且2月底智利南部发生了强烈地震，对当地的捕鱼形势及鱼粉生产造成了一定影响，所以，今年以来我国智利鱼粉进口量同比呈现大幅下降的格局。海关数据显示，7月份我国进口智利鱼粉数量为23,918吨，环比上升5.8%，同比下降58.6%，1—7月份我国进口智利鱼粉数量为106,340吨，同比下降60%左右。不过，虽然今年我国智利鱼粉进口量呈大幅下降格局，但自6月份开始，我国智利鱼粉进口量环比呈现增长格局。部分业内人士认为，其主要原因是在智利大部地区鱼粉生产恢复以后，不少厂商存在积极完成前期合约的现象。

    三、国内鱼粉进口“多元化”依旧，但美国鱼粉进口量有所下降

    从7月我国鱼粉海关进口量来看，我国共进口非主流国家鱼粉数量为24,677吨，环比下降35%左右，同比上升51.2%左右，可见，当前国内鱼粉进口“多元化”形势依然保持。不过，在1—7月我国非主流国家鱼粉的进口量中，原本占据主导地位的美国鱼粉进口量同比却有所下降，降幅为8.4%左右，同时俄罗斯鱼粉的进口量却明显上升，增幅达到24.3%左右，而且，根据JCI了解，今年我国白鱼粉供应市场主要以俄罗斯白鱼粉为主，美国白鱼粉的数量较为有限；另一方面，泰国鱼粉的进口量的增幅达到15倍附近，已成为非主流鱼粉市场的供应主体。

    总体来说，由于7月国内秘鲁鱼粉进口量较为有限，所以，8/9月份随着新季鱼粉陆续抵达，我国秘鲁鱼粉进口量有望大幅上涨。而对于智利鱼粉而言，目前当地大部海域处于禁捕阶段，制约了当地鱼粉供应，后期我国智利鱼粉进口量可能波动有限，甚至有望下降。此外，虽然目前国内鱼粉进口市场“虹吸效应”依然明显，但7月环比出现了一定下降，在国内非主流国家鱼粉供应较为充足的格局下，后期我国非主流国家鱼粉的进口量可能得到一定控制，值得业内关注。

    附：2010和2009/1—7月鱼粉分国别和分海关的同期对比

2010.7月	2010.1-7月	2009.1-7月	全年同比
秘鲁	27123	312247	521552	-40.13%
智利	23918	106340	265608	-59.96%
美国	4311	32111	35044	-8.37%
俄罗斯	1963	39564	31822	24.33%
阿根廷	1300	10284	10556	-2.58%
新西兰	990	7043	7943	-11.33%
缅甸	200	7228	2192	229.74%
马来西亚	530	4676	1895	146.75%
泰国	6022	41329	2600	1489.58%
巴基斯坦	1979	12989	10780	20.49%
其他	7382	31696	21691	46.13%
合计	75718	605507	911683	-33.58%

海关名称	2010.7月	2010.1-7月	2009.1-7月	全年同比
上海	16634	163390	279891	-41.62%
黄埔	29701	181117	274332	-33.98%
福州	7773	60768	79852	-23.90%
广州	9815	47956	65830	-27.15%
天津	3244	30869	35460	-12.95%
大连	3766	52741	81369	-35.18%
青岛	917	32126	27106	18.52%
厦门	924	14685	21447	-31.53%
昆明	200	6128	2192	179.56%
其他	2744	15727	44203	-64.42%
合计	75718	605507	911682	-33.58%