2014年珠海鲈鱼养殖产业分析报告

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文/ 广东粤海饲料集团工程中心  庞观宏、马学坤

　　中国水产频道独家报道， 走过2009-2011年的辉煌岁月，经历2012-2013年的低谷徘徊，2014年的鲈鱼产业并没有像广大养殖户期待那样重回波峰，仍然在低位前行，种种迹象表明：通过养殖理念的更新、养殖技术的改进，珠海鲈鱼养殖业逐步成长，形成了具有苗种、养殖、饲料、流通等版块的雏形产业链，让部分的养殖先锋富裕起来，但随着苗种质量的下滑、养殖水体环境的恶化、养殖密度的增加、养殖面积的扩大、养殖病害的加剧，加上人工成本上涨，饲料原料高位运行，消费市场的不景气等，导致珠海鲈鱼整个产业链均处于微利化经营甚至亏本。故即使白蕉鲈鱼产在 “中国鲈鱼之乡”，拥有 “地理标志产品”等较高的知名度，但其养殖风险非常大，并且由于鲈鱼苗种产业都是小作坊式的操作，没有专业化的苗种研发公司，同时饲料产品的同质化和流通版块的零散化，导致整个产业链的发展非常凌乱和不规范化。

　　基于上述，为了维持珠海鲈鱼养殖产业健康可持续的发展，2014年的珠海鲈鱼养殖产业体系有了新的变化，变化中我们看到了产业的进步。本文就2014年的鲈鱼养殖产业概况及其新的变化做了深入的分析。

　　1、珠海鲈鱼养殖产业概况

　　1.1 珠海鲈鱼养殖量及鲈鱼配合饲料市场容量的变化

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截止2014年12月31日，珠海区域，鲈鱼养殖的总面积约20500亩，同比2013年，约增长2.50%，客户具有一定理性，并没有疯狂扩增，维持平稳。不过最为核心的区域斗门白蕉镇，约有16000亩，同比2013年增长了6.67%，占鲈鱼养殖总面积的78.05%，具体说明了一点：鲈鱼养殖更为集中了。
　　
　　从上两图统计的数据可知：
　　
　　2009-2011年，因白蕉鲈鱼品牌知名度的提升、消费市场容量的扩增及鲈鱼价格利好，珠海鲈鱼养殖量呈爆发式增长，年均增长均超过30%，并且由核心区白蕉镇辐射到周边镇区，比如红旗镇、小林镇、莲洲镇等。
　　
　　因养殖量扩增及消费市场的不景气，2012-2014年珠海鲈鱼的市场容量趋于饱和，甚至在2013年出现明显的负增长。即使2011年年末及2013年年末其放苗量分别到达历史高峰，但2012年和2014年的饲料年销量并没有达到预期想象那样大幅度增长，主要原因分析有：一方面，因价格低迷，相当部分养殖户处于平本甚至亏本的状态，养殖投喂方式改变，投喂量有所下滑；另一方面，因养殖水体环境的恶化、苗种的畸变率上升及成活率下降，导致水体单位产量有所降低。
　　
　　另因2012-2013年鲈鱼养殖产业的不景气，据以往规律，2014年鲈鱼养殖产业会重新崛起，故很多养殖户在2013年年末大量投放鲈鱼苗种，期盼2014年获得大丰收，但现实的残酷给他们当头一棒，市场并没有大热反而继续低迷，故产业发展要根据经济发展潮流和市场消费需求做好规格，让客体不能盲目跟风，维持产业健康可持续发展。同时也注意到一点：越是行情不好，鲈鱼养殖量所占鲈鱼饲料年产量的比例就越低，客户养殖的方式变化大，易产生系数参差。
　　
　　1.2 珠海鲈鱼存塘量及价格的变化

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　任何交易的物品都离不开市场经济规律的指挥棒，珠海鲈鱼养殖产业并不例外，其各种规格存塘的养殖量也是随着价格的变动而变动，从图3和图4统计的数据来看，存在几个明显的规律：

　　一，每年价格的峰值均出现在头批鲈鱼出鱼前，此时也是各种规格鲈鱼存塘量最低的时候，即价格与存塘量基本呈反比的关系；不过也有例外时间段，比如2014年春节至清明期间，价格和存塘量同处峰值，主要原因是2014年1月底至3月中旬，鲈鱼的价格持续往上涨，在3月16日达到峰值，最高为12.4元/斤，广大养殖户持观望和惜售的态度，以致存塘量也持续往上涨，正印证国人“卖跌不卖涨”的心态。二，从2012-2014年三个年度结合存塘量和价格高峰的时间段来看，能保证价格在合理的盈利水平之上的时间段约占整个年度的40%左右，需客户理性看待这个事实，适当调整养殖品种结构，避免养殖风险过大。三，规格大小对鲈鱼价格的作用，同比2009-2011年，2012-2014年影响甚微，规格在一定的范围内其价格基本趋同一致，对价格起关键引导作用的基本集中到养殖量上，需各方通力合作打通流通渠道，扩大消费市场为根本。

　1.3 珠海头批鲈鱼主要因素养殖成本的分析

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珠海区域，广大养殖户依靠这个得天独厚的地理优势从事水产养殖业，特别是新世纪14年，鲈鱼养殖业的兴起、发展、壮大，逐步形成了一个鲈鱼养殖产业链。不过，无论产业如何发展，其发展的成本都是影响其可持续发展的重要因素，因此从图5统计的数据结果来看，影响头批鲈鱼养殖成本的因素有很多，可分为饲料、苗种、塘租、电费、人工、亩产量等因素，特别是饲料成本，约占养殖总成本的75%，具体分析：

　　（1）从鱼粉资源的稀缺性、土地资源的匮乏、人力成本的提高等因素来看，可以预估2015年及以后，鲈鱼养殖的饲料成本及总成本会呈慢慢递增的趋势，2009-2014年的具体走势也说明了这个问题。

　　（2）同比2009-2013年，在2014年，塘租成本、苗种成本、头批鲈鱼亩产量第一次出现负增长，主要原因分析：鲈鱼养殖风险增大，部分池塘租期到期，客户弃养或转养其他品种，租赁的池塘增多，塘租下滑属正常现象；2013年年末，福建孵化及海面捕捞的苗种约增长了60%以上，苗种供求过剩，故2014年初的苗种价格下滑；虽然养殖密度增加，约增长25%，但苗种畸变率高、成活率低，并且水体环境污染逐步恶化，导致亩产量第一次出现负增长。另外也要注意一点：在苗种、水体环境变差的情况下，为了保持一定的高产量，养殖户重点从增氧的角度进行补充，故电费的增长呈递增趋势。

　　（3）虽然饲料成本呈递增趋势，但其占养殖总成本的比例整体呈递减趋势，可以预估调水、机械、人力、土地等占养殖总成本的比例会持续上升。

　　2、珠海鲈鱼养殖产业积极变革，顺应产业发展潮流

　　2.1 鱼粉价格高企，饲料企业主动求变，技术替代

　　2014年10月开始，鱼粉价格上映了一场疯狂的年终大戏，价位由9月下旬的11500元/吨，一路往上涨，于11月的上旬达到15000元/吨，创下历史最高的峰值，并不停顿，最终价位定在16000元/吨。因为2014年秘鲁中北部第二捕季最终配额为0，那可以预估在2015年秘鲁中北部第一捕季最终配额出来前，即2015年的上半年，秘鲁鱼粉的供应量将创最低的历史记录，鱼粉的价位也将维持高位运行，如此高价的鱼粉之下，海水鱼料、对虾料、乳猪料等作为刚需主体，必将面临着巨大的成本压力。

　　作为高档海水鱼饲料需求大户的珠海鲈鱼养殖区域，各主要集团或公司为了保证养殖效果和市场的稳定，必将采购各种需求的鱼粉或者通过技术替代的手段来弥补秘鲁鱼粉短缺的缺陷，粤海饲料集团在这次战役中做了充分的准备，不仅在鱼粉替代的技术上进行革新，而且在鱼粉采购的渠道上也有充足的资源，将一如既往为广大养殖客户提供最具性价比、最稳定的海水鱼配合饲料，2009-2014年，同比其主要竞争对手，其养殖效果的持续的稳定性有力地说明了这一切。

　　

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　从图7-9统计的结果来看，可明显发现：一，鱼粉内盘和外盘的走势不完全趋同一致，比如在2014年3月下旬-4月中旬、8月-9月中旬的时候就出现了国内外鱼粉市场倒挂的现象，国内鱼粉现货市场脱离了鱼粉外盘的影响，出现短期内的独立运行的状态，主要有两点因素：2014年清明期间，主要是全国性的气候原因，国内对虾养殖成功率低、海水鱼投喂量上不去，故鱼粉需求呈“旺季不旺”的状态；2014年8月份，广东粤西地区连续登陆两个超强台风，对虾和金鲳鱼等饲料产品需求大减，并且华东地区的第二造对虾养殖成功率低，导致国内的鱼粉需求量一直上不去，价格也上不去。二、虽然2014年第四季度鱼粉暴涨，均价基本维持14000元/吨以上，但在珠海鲈鱼市场的几大主流集团（粤海饲料集团、A集团、C集团）的饲料产品质量在不升价的情况下，其质量还是保持了较高的水平，饵料系数基本维持在30斤/包以上，侧面说明了珠海鲈鱼养殖产业不仅高度集中，而且竞争惨烈，需各大集团或公司理性看待这个市场，维持产业的有序发展。

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　　2.2 养殖环境恶化，技术力量的改进
　　
　　由于珠海鲈鱼养殖水体重复循环排放，导致水体环境的污染逐步加重，可喜的一点是：以我们粤海集团及大部分养殖户等代表都注意到了这个问题，并着手从养殖模式、调水等角度进行养殖环境维护，引导产业往健康可持续的方向发展。

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从图10-13统计的数据及现场采集客户的模式来看，可知：

　　（1）2009-2014年的单位亩投入的生物制剂及调水产品的成本复合每年以16.5%的速度在高速增长，调整和改善水体环境，为鲈鱼创造一个良好的生长环境，是珠海鲈鱼养殖产业不可或缺的重要的环节。

　　（2）料台增氧模式，可以防止鱼群集群取食时产生缺氧，提高鱼体摄食率和饵料转化率，避免过多残饵残留和浪费，提高经济效益；底部增氧模式，更能提高水体的溶氧含量，活化和净化水体，提高鱼体成活率，降低养殖成本，并且环保安全。这两个模式实施成本较低，操作流程简单，结合一起运用，效果更佳，可以在广大养殖户群体进行推广应用。

　　（3）底部排污模式，可以排清池塘底部淤泥，降低水体氨氮、亚硝酸盐等含量，保持水体良好，但其实施成本较高并且维护过程困难，大量展开实施还有待观察和探究。

　　无论在调水和模式探索的路上有多大困难，只要我们敢走出第一步，他就是成功的开始，很高兴看到珠海鲈鱼养殖版块坚定地迈出了这一步。

　　2.3 饲料企业、渔业协会等掌控养殖终端，打通流通渠道

　　饲料企业（粤海集团为代表）和白蕉镇渔业协会，一方面联合广大的经销商进行沟通合作，对所有经销商旗下的养殖户的数量、养殖的池塘数量、养殖的面积进行汇总统计，形成完整的数据库，以便更能掌控养殖终端存塘量及养殖量的变化，顺应市场经济这条指挥棒，调度和安排养殖户的出鱼，为养殖户保证一定的盈利空间。另一方面，饲企和协会在通力合作拓宽消费市场，冰鲜市场，在北方市场（山东、北京等）稳固的条件下，重点开拓长三角、韩国市场；鲜活市场，在珠三角市场稳固的条件下，重点开拓福建、港澳市场；同时，粤海集团联合白蕉部分的流通经销商努力在推广和拓展东南亚鲈鱼的消费市场。经过饲企和协会这两三年的努力，初步完成养殖终端、流通渠道的布局，引导客户合理规划养殖方案，维持鲈鱼养殖产业的发展更加合理、更具竞争力。

　　2.4 专业化苗种研发的开展，为产业保驾护航

　　一个养殖产业的可持续发展，离不开苗种、养殖、饲料、流通等关键环节。目前，珠海鲈鱼养殖产业的养殖、饲料、流通等环节都在主动求变，当然苗种版块也有一定的改进，专业化的苗种研发陆续在开展，比如粤海集团的阳江鱼苗场的研发等，但还没推广到终端养殖市场，需广大研发企业的共同努力，继续坚持鲈鱼苗种专业化的研发道路，为珠海鲈鱼养殖产业可持续发展保驾护航。

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　　结合2013年年末的放苗量及图15统计的数据来看，可知：2014年11月开始鲈鱼的价格不理想，并且消费市场需求不旺盛，导致2014年年末的存塘量相对2013年年末同期增长约36%；不过，同比2013年年末，2014年年末客户放苗的积极性不高，并且约有10%的池塘转养其他品种或空塘观望，可以预估2015年鲈鱼的存塘量同比2014年约增长20%。

　　通过上面的分析可知：在2015年春节前这个消费旺季，如果鲈鱼的消费量能持续上量，鲈鱼价格后续的走势就会有所好转；另外，也可以通过养殖品种的调整或养殖时间的规划，减少养殖量或者调整不同的上市时间，保证合理的流通量，就能实现一定合理的养殖利润，保证产业的健康发展。

　　随着苗种、养殖、饲料、流通等关键环节的逐步完善，可以预估珠海鲈鱼养殖产业将往规模化、集约化、机械化、智能化的方向发展；展望2015年，我们或许能看到一个更加充满生机、充满创新的鲈鱼养殖产业。