我国鱼粉消费结构和未来进口趋势

jeremy

2011年国内鱼粉市场不确定因素相对偏多，高价风险也继续增加。在国内鱼粉高价体系下，饲料企业需保持清醒的头脑，采取少量多批的采购策略，以保证安全库存水平为前提，关注信息动向，灵活调整采购与销售计划□文/奇美兴贸易 庄水泉
1 鱼粉的资源和消费
    1.1　鱼粉资源分布
    世界鱼粉资源以北大冰洋（纽芬兰渔场）和北大西洋渔场（北海渔场）为主，其次是秘鲁和智利渔场，主要供应动物食用。其他渔场包括俄罗斯、日本、芬兰、挪威、冰岛等地。以上渔场都是将来鱼粉的重要供应来源，决定了将来鱼粉的数量、质量和成本。
    1.2  鱼粉资源分布及可持续性
    全球鱼粉产量
    鱼粉是提供动物蛋白饲料的原料，从图一可以看出世界鱼粉产量从2000年-2009年总体是保持稳定：其中2000年-2005年产量有起伏；为了保护渔业资源，从2006年开始，秘鲁施行捕捞配额制，使接下来的鱼粉产量趋于稳定。这也表示将来除了厄尔尼诺、拉尼娜等反常天气影响外，世界鱼粉产量都将保持相对稳定。（图一）

    各国鱼粉生产状况
    世界鱼粉的主要生产国家，主要出口国家，例如秘鲁、智利、美国和厄瓜多尔等。其他国家包括泰国、中国、日本、丹麦、挪威、冰岛等主要提供自己国家使用较多，因此出口量较少。虽然我国鱼粉总产量占世界第五，但远不能满足国内庞大的消费需求。（图二）

    另外，从世界鱼粉生产国所占总产量的表格可以看出，五大鱼粉主要生产国在世界总产量中占到约65%比例。其中，秘鲁和智利两个国家近年来的鱼粉产量基本占到世界总产量的40%以上，而且波动幅度不大。另外泰国、美国、中国的生产量占世界产量约20％。（表一）

    然而，秘鲁和智利是我们最关注的世界鱼粉生产大国，从这两个国家的捕鱼情况进行分析，总体来说都比较稳定。2005年之后，秘鲁不再采用只限时不限量的奥林匹克式捕捞制度，而采取限时限额的捕捞配额制度，之后的年捕捞量即便略微减少，但更加稳定了。而近年来智利的捕捞量一直趋稳，小幅波动的年份主要是受到天气状况和渔业资源变动的影响。同时，通过线性回归可以看出近10年来秘鲁和智利鱼粉产量也趋于稳定，说明当地渔业资源得到了比较合理的利用和保护，因此未来的鱼粉资源供应将保持相对平稳，同时反映出海洋渔业资源是可持续性的。（图三）

    1.3饲料品种对鱼粉的需求在改变
    在资源稳定的前提下，供求与价格相互影响。目前，在中国饲料产量逐年增加的条件下，鱼粉的需求和价格也在改变。
    全球鱼粉消费的改变
    从全球历史变化中，可以看出：60年代，猪料和禽料分别占到鱼粉消费结构的前两位，当时水产养殖业还没有兴起，所以占有的比例很小；80年代，猪料和禽料虽然仍是鱼粉消费的主体，但鱼粉用量在逐步减少，而用于水产的鱼粉数量逐渐上升；到了2008年，水产料和猪料成为了鱼粉消费的前两位。这表示水产饲料与猪料在未来将决定鱼粉的消费量。（图四）

    水产饲料与猪料决定鱼粉消耗量
    另一方面，中国饲料总产量从2002年—2009年呈现出向上爬升的斜坡态势。同时，水产饲料和猪饲料产量的逐年增长，进而带动了鱼粉需求。这表示影响中国鱼粉消耗量的趋势与世界的趋势相同。（图五）

    价格影响鱼粉使用
    根据经验所得，价格在8000元以下的鱼粉，大部分的饲料品种都能接受；当鱼粉价格上升到8000-10000元/吨时，适用的饲料品种逐渐减少，只有皮毛动物、特种水产，以及浓缩饲料。当鱼粉价格高于10000元/吨时，适用的范围就进一步缩减到特种水产和乳猪饲料了。虽然价格高昂，但是刚性需求的存在使得养殖户不得不使用鱼粉。（图六）

2 未来进口趋势
    2.1 原物料的通胀时代来临
    能量原料主要从玉米、小麦的价格来分析。从近三年来看玉米、小麦价格一直成长，它的成长速度是非常惊人的，说明饲料成本在上升。（图七）

    植物蛋白饲料-豆粕，从进口成本和原料成本来看，它具有阶段性往上升的趋势，从2000-2004价格最低（平均约1500-2000元），2004-2007价格又是一个稳定趋势（平均约2300-2800元），2008-2010年趋势又在另一个定位（3000-4000元），将来豆粕无法回到1500元的年代，也不可能回到2500元的年代，未来豆粕价格将是3000以上的了。（图八）

    鱼粉价格，从4000元/吨一直到12000元/吨，这是三倍的成本。这代表了鱼粉需求强劲，因为鱼粉是珍贵的资源，它比植物蛋白原料更有价值。鱼粉将来依然是非常好的动物性蛋白原料。（图九）

    由此可见，以上原物料的价格上涨将影响饲料成本的上升，为了维持饲料的品质，将迫使饲料价格上升，以维持饲料品质的稳定性。
    2.2 未来鱼粉需求形势
    从近几年的历史数据，我们可以看出中国在这十年的平均进口量约100万吨，主要使用在特种水产和猪上。其次为欧洲，平均进口量为70万吨的鱼粉，主要养殖鲑鱼。其他进口鱼粉较多的地区为日本40万吨、台湾25万吨、越南10万吨。这可以说明，中国大陆对鱼粉的需求是全世界最多的地区，中国也是养殖大国。（表二）

    由图十可以看出全球鱼粉产量趋于稳定，而中国鱼粉需求在逐年增长。我国进口量从2000年只占世界产量的15%，到2009年进口量占世界产量的27%，成长了12%。预计中国未来鱼粉的进口量将持续增长。（图十）

    另外，从饼图分析可知看出近三年秘鲁和智利占中国进口量约80%，主要进口红鱼粉，是中国主要鱼粉来源；而美国，新西兰，俄罗斯占进口总量不到10%，主要进口白鱼粉。这说明我国鱼粉进口来源主要是秘鲁与智利两个国家。(图十一)

    从以上数据，可以看出中国未来对鱼粉的需求将逐年增长。
    2.3 未来采购建议
    总之，2011年国内鱼粉市场不确定因素相对偏多，高价风险也继续增加。在国内鱼粉高价体系下，饲料企业需保持清醒的头脑，采取少量多批的采购策略，以保证安全库存水平为前提，关注信息动向，灵活调整采购与销售计划。
    鱼粉价格高昂，使得饲料企业正在尝试一些替代性原料以取代鱼粉。目前为止，并未寻找到可替代鱼粉的原料。若鱼粉价格持续高位运行，饲料企业为了保证产品质量，将上调饲料价格，这将影响养殖户的饲养效益，同时改变养殖模式，导致饲料消耗与需求下降，使鱼粉消耗量逐渐减少。然而鱼粉在水产饲料中的应用，是刚性需求。以虾料为例，饲料配方变化的幅度不大，但也会尝试部分使用替代性原料来降低成本。
    未来鱼粉价格波动将不可预测，因此饲料企业应做好充分的准备，以便应付不确定因素的影响，以做好风险管控，实现安全收益、利润最大化是企业的经营理想与目标，因此以下几点建议可以提供参考：
    第一，使用创新的方法，做好库存和成本管理，不仅对减少资金占用，降低资金成本有重要作用，也是控制价格波动风险的重要方法；
第二，注重原料品质。要生产质量可靠的产品，品质比价格更重要，因而在原料采购中要更加注重品质，将来高价的动物蛋白肯定是要以品质来定位；
    第三，控制采购节奏。买鱼粉要看行情、看市场、看机遇，可以使饲料企业拥有更多的采购主动权，根据对未来的判断来控制采购节奏，不仅减少了采购中的不确定性，也节约了资金成本；
    第四，建立采购风险的监控与管理系统，例如政策的风险、价格风险、汇率风险、资金的风险、运输风险、合同履行风险、质量风险等等，都要分析并纳入风险管理的系统之中，以做好未雨绸缪的准备。
3 总结
    首先，人类已经意识到资源的可贵，因此会更加重视并保护地球资源，我们有义务对海洋渔业资源进行合理的利用和保护，这才能使海洋渔业资源维持稳定。其次，从鱼粉需求来看，水产饲料和猪饲料将继续挑起大梁，决定未来鱼粉的需求。再次，鱼粉价格决定资源分配，未来鱼粉分配将更倾向于高附加价值的养殖品种。（本刊原创稿件，转载须注明出处，违者必究！）

水调歌头

受秘鲁连续禁捕，外盘供应形势不佳，以及国内饲企节前备货等多重因素影响，国内贸易商惜售及持货集中，将集体推高2011年国内鱼粉市场价
格。
但是根据消息，秘鲁官方正进行评估，可能延长捕季时间至2月上旬，以减少禁捕带来的损失。如果秘鲁官方确定延长捕季时间，有望让现行抬头的鱼粉价格进入一段盘整阶段。当然另外也有一种说法是本捕季将近期提前在1月18日结束，直到今年四月份才解禁，也就是意味着本捕季只能完成不到30%配额，秘鲁将向全球范围供应的鱼粉将比预计少30万吨。如果是这样，会严重影响中国上半年的鱼粉供应， 会再次上演疯狂的行情。因此近期秘鲁海洋气象和捕鱼政策将对世界鱼粉市场产生不可估量的作用，值得业内关注。（中国鱼粉交易网  www.cfmet.com）

chenwendian

分析的很透彻啊