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太平洋恩利合成人民币债券发行搁置
据香港媒体1月26日报道称,近期热卖的人民币债券突遇冷锋,渔业股太平洋恩利旗下的新加坡上市公司恩利资源,早前计划发行一笔约13亿元人民币的合成债券,然而因市场反应欠佳,公司证实已暂时搁置。
被形容为“假人债”的人民币合成债券,即是以人民币计价美元等其它货币结算的债券,发行与买卖与普通美元债并无区别,只是多了人民币的概念。报道称,由于该种债券毋须内地审批,故近月成上市公司集资新途径,而且炒作甚烈,然而此次却是近年来首见叫停发行安排。
报道引述基金界人士解读称,事件反映市场已回复理性,热潮势将大幅降温。
对于成为近年首只路演后却叫停的合成人民币债券,报道引述接近太平洋恩利的消息人士称,主因为上周股市下跌,令市况讯息较为混乱,兼且同期恒大地产及瑞安房地产等发行的人民币优先票据,息率高达7%至9%以上,与公司愿意承担的息率有差距,认为现时以高息发债未合符其预算,因此决定暂缓计划。
报道援引恩利资源早前发布的销售文件显示,其原计划发行不多于2亿美元,约值13亿元人民币的3年期债券,目标收益率约为5.5%至5.75%。承销团包括美银美林、汇丰及渣打。按日程本应于上周五定价,但前日传出反应欠佳要延迟,昨天终获证实。 |
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