下一个10年，2亿吨！世界对水产养殖提出了3000万吨的增量需求

　　11月4日-6日IFFO第59届年会及60周年庆典在上海举行

　　文/ 水产前沿 叶丰齐

　　图/ 李海庆、IFFO

　　2019年11月4-6日，IFFO第59届年会在上海举行，同时也是IFFO成立60周年庆典。共403名来自全球41个国家的代表注册参会并出席。

　　年会首先由IFFO主席Eduardo Goycoolea致辞：

　　IFFO目前拥有235名会员，其中88名为鱼粉生产商，代表了行业最高水准，长期为世界提供食物原料，自1967起到如今，历经鱼粉和鱼油生产的变革，平均每年稳定生产600-700万吨产品。IFFO RS认证了全球52%的鱼粉生产，约350万吨的产量。我们代表了世界47%的产量，也就是说约全球50%的鱼粉和鱼油生产。今后，海洋蛋白的产量会随全球随求继续增长，这些增长来自水产养殖，在2025-2030年达到2亿吨。鱼粉和鱼油的需求将继续增加，我们要更高效地使用原料。未来挑战与机遇并存，我们有几大关注点：1. 成为面向市场和消费者的商业机构，推广实用产品；2. 与其被动反应，将主动出击向外界介绍正在进行的工作；3. 为我们的所作所为感到自豪；4. 把客户会员的缴费用在刀刃上，实施更多科研调研；5. 促进客户会员和产业以更负责任的态度利用海洋资源进行生产。

　　IFFO主席Eduardo Goycoolea

　　随后，IFFO总裁Petter Martin Johannessen进行年会开幕发言：

　　世界对水产养殖提出了3000万吨的增量需求

　　5年内，全球人口将超过80亿。为此，我们必须进行调整以适应新环境。可持续、负责任的生产是发展今后业务的重点。世界对水产养殖提出了3000万吨的增量需求，这需要可持续、负责任的原料资源和供应。从2018-2019年起，公众增加了对供应链可持续性和可追溯性的关注度。在食品生产价值链中，就海洋原料的实际价值进行沟通，是价值链各方的共同义务。我们有责任把海洋原料的利润告知价值链和供应链上的各方人士。海洋原料在满足不断增加的人口口粮需求上起到举足轻重的作用。高质食品源于高质饲料，而后者基于高质的原料。

　　接下来，嘉宾先后进行发言：

　　联合国的可持续发展目标（SDG14）与海洋原料行业的核心利益密切关联：在于养护和可持续利用海洋资源。鱼粉和鱼油目前是畜禽和水产饲料的基本成分。在实现消除饥饿和贫穷的可持续发展目标方面，养殖业可发挥积极作用。水产养殖是获取鱼蛋白源的最佳方式，鱼粉和鱼油的品质，直接反映在饲料和成品鱼的品质上。目前，大部分鱼粉鱼油在生产和使用中被浪费，必须进行可持续管理，同时通过认证标准，限制破坏性捕捞和非法捕捞，确保对海洋原料的可持续使用。

　　英国《金融时报》亚洲版主编 Jamil Anderlini：

　　亚洲重返全球经济中心，中国已是东南亚国家最重要的贸易伙伴，2013年宣布的标志性外交政策"一带一路倡议"具有战略意义。但中国作为一个经济体，比美国更依赖出口；贸易战会继续恶化，恐怕将波及各国。

　　英国《金融时报》亚洲版主编 Jamil Anderlini

　　互联网给新鲜海鲜的分销渠道带来了一场革命，网上购物变得简单方便，成为消费者获取新鲜的海鲜产品的渠道。抓住机遇整合了电子商务供应商、新鲜超市、餐馆和便利店等所有经验，新零售改变了传统的实体经营方式；新零售电商模式的网销三文鱼，把传统零售的数十吨，转变为数千吨的量级。而且缩短、透明化的供应链保证了产品价值，新鲜、迅速、便捷。因为消费者的需求很简单，他们希望了解从源头、加工到餐桌的全过程。

　　美威亚洲总经理Charles Wu

　　2019年养殖对虾产业对供应水平的预测与2018年相近。由于对虾产量恢复速度超过对虾消费量的增长速度，且2018年积留的对虾库存较多，预测2019年整年的对虾价格将持续低迷，是对虾市场一个严峻的挑战。疾病爆发、贸易战、极端天气、鱼粉价格是影响对虾供应的要素。而疾病爆发仍是亚洲地区的主要关注点，重点是亚洲的平均虾价普遍低于南美。

　　全兴集团ESG委员会发言人兼主席  Jennifer Kuo

　　区块链可以在整个价值链中提高对所有利益相关者的信任和透明度。区块链不是一个神奇的工具，而是一种基础设施，可以节省时间和成本。安永创建的全球首款区块链验证葡萄酒项目，提供溯源供应链解决方案，溯源平台现在也可用于鱼类行业；它沿着供应链追踪鱼类来源，为每条鱼创建一个数字化映射。全程透明的新市场，让消费者能够获得严格管理的高质产品。

　　IFFO 创建IFFO RS时，就确立了保证可持续性和可追溯性的原则。自2014年成为独立公司，IFFO RS作为认证持有者希望与行业更加清晰地进行互动；为避免与IFFO混淆，IFFO RS将在2020年更名，新名称将传达 IFFO RS 作为认证持有者给利益相关者带来的价值：对进入生产设施的海洋原料赋予信任，这是IFFO RS重塑品牌的目的，届时将同步发布IFFO RS标准版本2.1。

　　IFFO RS执行主席Libby Woodhatch

　　11月5日的技术论坛深入探讨了水产养殖数字化的应用、鱼类捕捞比例、水产饲料对环境的影响、鱼粉的特点和益处、IFFO RS 和 IFFO 技术项目的最新情况，由IFFO技术总监Neil Auchterlonie博士主持。

　　“欧盟委员会尚未作出是否禁用抗氧化剂乙氧基喹啉的决定。就市场角度而言，欧洲厂家对能否使用乙氧基喹啉已不太关注。如果允许使用，官方会设定最高限量；若是禁止，欧盟法规将检测鱼粉鱼油产品的乙氧基喹啉的含量。关于BHT重新批准流程，还在等待科学的评估意见，预估会在2020年出结果。” Neil Auchterlonie在论坛开始时报告。

　　农业和食品生产的数字化正在改变我们的世界，网络爆炸式发展，速度越来越快，技术越来越便宜，成本大幅下降。原来过于昂贵而无法用于行业的技术，将变得随处可见，链接设备将改变我们的行业；到 2020 年，物联网将连接 500 亿台设备，在能够整合不同技术的同时，将在合规性和透明度方面发挥决定性作用，并通过提供高级分析、精确进料（减少浪费和提高效率）、实时化提高产品价值，反馈循环和可追溯性。如何使用这些技术管理供应链和农场，是我们需要考虑的；以数据说服消费者，把所有环节联系在一起，环保养殖，提供可持续发展的解决方案。

　　斯特林大学水产养殖学院研究员Richard Newton：

　　鱼类投入产出比（FIFO）在20年前首次用于计算不断增加的水产饲料用海洋原料量。至今，FIFO仍是极其粗略的工具，未把资源供应的敏感性、海洋原料的营养贡献，和养殖鱼类的品质差异考虑周全。大约35%的海洋原料在来自鱼头、鱼皮等副产品，它们有很多潜在增长点，应加入FIFO模型改进。另外，副产品营养含量虽然稍次，但完全胜任生猪饲料原料。通过利用副产品，可以把优质的海洋原料为持续增长的水产养殖保留。

　　IFFO技术总监Neil Auchterlonie：

　　通过IFFO的技术研究项目，调查行业的新领域，以补充缺失数据，帮助保护水下生命（SDG14），并呼吁合作（SDG17）。IFFO和全球水产养殖联盟（GAA）将于2020年发布一份报告，提出一些建议，以保持对西非渔业管理发展地区的了解。IFFO正在启动的一个项目，通过获得信息和数据来了解关于海洋塑料污染、鱼粉和鱼油生产风险方面的问题。

　　随着人口增长，口粮短缺带来很大压力，我们需要增加食品的产量。水产养殖是合适的方案，但可用于水产养殖的土地正急剧减少，这需要提高养殖效益。作为养殖要素，水产饲料是复杂的原料组合，鱼粉来自各个捕捞渔业的不同水生品种，每个生产系统都有独特的环境影响。对生态环境的不同影响，造成多种结果，复杂化了蛋白源的选择。而且，畜牧和宠物饲料也在争夺有限的资源。

　　中国海洋大学教授何艮博士：

　　鱼粉的氨基酸分布合理，消化率高于其他蛋白源，代谢反应更优。鱼粉有一些关键特性，使其成为水饲料的一种不可或缺的成分。鱼体天然合成有限，但必不可少的牛磺酸、羟丙酮，这些是鱼粉富含而其他蛋白源缺少的重要物质。相比其他蛋白源，鱼粉能够有效激发雷帕霉素靶蛋白（mTOR），可以满足鱼类生长和维持健康的迫切需求。因此，鱼粉不应该仅仅是原料，而是优越的营养解决方案。

　　IFFO RS总经理 Francisco Aldon：

　　IFFO RS 标准包括一项独立的桌面渔业评估，该评估遵循联合国渔业和农业发展组织 （FAO） 的负责任渔业行为准则、关于渔业采购和鱼粉和鱼类的独立审计必须建立稳健的采购、可追溯性和制造系统的石油生产工厂。IFFO RS计划还包括负责任供应监管链（新版本于2020年年中推出，目前正在征求公众意见）和改进方案。全球生产的52%以上的海洋原料通过IFFO RS认证，使该计划在市场上具有强大的相关性。 GAP、BAP（最佳水产养殖实践）和 ASC（水产养殖管理委员会）等其他标准的认可是关键，目前正在探索新的合作机会。

　　11月6日当天的市场论坛，在论坛主席、KMP集团区域总监Hans de Wit主持下，对鱼粉和鱼油市场进行了全球概述，包括IFFO客户对所在国家的介绍。

　　Hans de Wit表示，厄瓜多尔可能是潜在鱼粉鱼油市场。

　　IFFO市场研究总监 Enrico Bachis博士：

　　鱼粉贸易中，秘鲁出口最多，然后是智利、丹麦、越南和美国。进口方面，中国是最大的市场，然后是日本、挪威和越南。鱼粉在水产养殖中使用最多，按粗略估计2018年占比74.6%左右。2018年用于水产养殖的饲料约55.97万吨。亚洲占了85%饲料水产养殖。2018年中国鱼粉使用占比34.5%，与亚洲其他国家一同占据全球70%左右的鱼粉应用。秘鲁依然是最大的鱼油出口国，丹麦次之，然后是挪威、智利。鱼油在三文鱼养殖中使用最多，欧洲是鱼油使用最多的国家，在鱼油进口方面，挪威占比最高，然后是丹麦、智利。

　　鱼油在水产养殖中需求上升，尤其是在三文鱼养殖高峰期，鱼油消耗达到了高峰。预测2019年全球鱼油产量为92.1万吨。这一比例高于预期，原因是秘鲁的凤尾鱼捕捞配额高于预期，尽管与2018年丰收年相比，产量仍下降了7万吨。而鱼油的消费量稳定在80万吨左右。

　　大部分Omega-3源自鳀鱼、沙丁鱼等物种提炼的原油。Omega-3的需求在增长，每年用于原料的增长为3.5%。Omega-3全球市场规模增长2%，主要集中在新兴经济体。

　　挪威Norsildmel总经理  Jon Tarlebo：

　　根据Coller FAIRR蛋白质生产者指数所评估的9个可持续性风险和机会因素，鱼类养殖公司被评为世界上最可持续的蛋白质生产商。今年新的研究揭示了海洋原料的积极作用：据来自Nofima的研究人员报告，三文鱼的屏障组织受到饲料中锌和Omega-3水平的影响。鱼粉和鱼油是许多微量营养素的极好来源，锌、长链脂肪酸、EPA和DHA有益鱼类（和消费者）健康。

　　美国斯卡勒集团高级业务组经理 Mike Cici：

　　作为美中贸易争端的一部分，猪肉被列入名单，并可能面临25%的关税。中国是美国第三大猪肉出口市场。2018年5月至2019年4月，美国猪肉出口总额下降3.9%，按价值计下跌8.4%。中国和其他东盟国家的ASF继续影响小猪的收成，因此小猪饲料生产和消费仍然处于下降的水平，因此可能影响美国对中国的鱼粉出口。

　　IFFO中国区总监 徐瑶：

　　2017年至2018年，中国鱼粉和鱼油产量大幅增长，截止至今年九月，2019年中国进口量较2018年同期下降。秘鲁仍然是中国主要的鱼粉和鱼油供应国，预计鱼粉供应总量将减少。自2019年6月起，美国鱼油征收32%的关税，同年9月对鱼粉征收2%的关税；而贸易战前美国鱼油关税为12%，鱼粉的关税则是2%。不过，最近提出了对鱼油免征惩罚性关税的申请。由于ASF，水产养殖消费变得更加强劲。尽管面临持续挑战，但养猪业正在复苏。综合饲料的渗透率得到政府政策的支持。

　　中国建明工业公司技术服务经理 Frank Li表示宠物饲料产业是海洋原料的新机会。

　　闭幕会深入探讨了全球三文鱼养殖的市场趋势、非洲水产、猪饲料中的鱼粉应用以及作为Omega-3 源的鱼粉和鱼油的优势。

　　与其他动物养殖相比，三文鱼养殖的碳排放量和水资源消耗较小，饲料系数也更低。2012 年挪威停止了工业生产效益的增长，导致物格上涨；随着时间推移，三文鱼饲料中的海洋含量不断减少，导致消费品中的 EPA + DHA 水平降低。这个行业有潜力进行创新，无论是新的供应来源、新型设施（陆地农业）、新地点（远北），还是数字化。

　　世界渔业中心可持续水产养殖鱼类饲料与营养品部项目管理专家、科学家 Rodrigue Yossa博士：

　　作为仅次于亚洲的第二大水产养殖区域，非洲缺失水产养殖总体情况的数据，但饲料养殖在尼日利亚和埃及占大多数，主要养殖品种为罗非鱼和非洲鲤鱼。非洲鱼类养殖增长比任何其他大洲更快（年增10%），作为盈利能力的决定性因素之一，水产饲料在生产循环中占据主要地位。许多非洲国家可用的水产饲料价格昂贵且质量良莠不齐。非洲水产养殖业的进一步增长离不开优质饲料的持续供给。饲料质量取决于所使用的原料质量、配方以及加工工艺，海洋原料将在支持非洲水产养殖发展发挥一定的作用。

　　世界渔业中心可持续水产养殖鱼类饲料与营养品部项目管理专家、科学家Rodrigue Yossa博士

　　新希望六和股份有限公司研究院副院长 郭吉原：

　　鱼粉是一种重要的营养成分，有助于养殖猪的健康和稳健。因为非洲猪瘟（ASF），鱼粉需求发生了变化：猪饲料需求大量减少（40-60%或以上），从而导致鱼粉消费大幅度降低。这种情况更新了对猪饲料的要求（特别是生物安全措施）。因为非洲猪瘟，猪饲料中动物蛋白的可选择性非常低，配方中的鱼粉添加量是3-5%。这对用于猪饲料（或水产饲料）的鱼粉质量及效益有一定要求。为了进行系统性检测与评价，中国正在修订鱼粉质量国家标准。

　　新希望六和股份有限公司研究院副院长 郭吉原

　　斯特林大学研究员Douglas Tocher：

　　EPA和DHA（海洋衍生的长链Omega-3脂肪酸）为陆生动物、鱼类和人类健康提供了基本益处。鱼类和其他海鲜是 EPA 和 DHA 的主要来源，但供需存在 400kg的缺口，因此需要新的 EPA 和 DHA 来源来为鱼油和鱼粉作补充。水产养殖作为最大的 EPA 和 DHA用户和供应方，推动了新源头（微藻生物油、油类作物以及转基因油籽作物）的研究；与鱼油比较，每一种产品的脂肪酸分布都存在一些重大差异，但它们能够作为鱼油的补充用于水产饲料。 异养海洋微藻可能是补充鱼油供应至关重要的海洋原料，不过在技术和生物问题上仍有待改进，因为生产基于大量糖基，所以需要考虑的该技术的额外环境成本。

　　最后，联合国粮农组织（FAO）高级渔业官员Marcio Castro de Souza为大家讨论了水产行业的全球主要趋势，以及国际鱼类贸易。

　　第59届年会结束当晚，IFFO宣布来自丹麦的Anne Mette Baek当选为下一任主席，成为IFFO史上第二位女性主席；秘鲁鱼粉鱼油生产商TASA的CEO Gonzalo de Romana当选为副主席。Anne Mette Baek和Gonzalo de Romana将于2020年1月1日走马上任。

　　下一任IFFO主席Anne Mette Baek（左）和现任主席Eduardo Goycoolea（右）