中国大陆石斑鱼市场消费及供销现况

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中國大陸石斑魚市場消費及供銷現況

文/莊慶達〈國立臺灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授〉

壹、前言

中國大陸的漁業生產結構自1988年起發生大幅變化，其總漁獲量已超越日本位居世界首位，並逐年呈現成長的趨勢，且其養殖漁業已逐漸取代海洋捕撈，成為全世界養殖大於捕撈量的最大國。中國水產品雖然產量大，但產量仍不足其國內消費，進口量仍大於出口量，惟因其出口單價遠大於進口，故仍有可觀的出口盈餘。就漁產品消費量而言，中國大陸每人平均漁產品消費量在1990至1998年間超越世界平均，根據FAO的估計，因總體經濟的持續成長，加上中產階級人數的增加，預期在2020年將可達每人35.9公斤，且其漁產品的消費有朝高品質需求之趨勢。

臺灣與中國大陸之間的漁業互動頻繁，但因特殊的地緣關係與政治因素，長期以來一直存在動態式的競合關係。如今兩岸已分別於2001年底及2002年初加入世界貿易組織(World Trade Organization，以下簡稱WTO)，兩岸之間的水產品消費與貿易行為也逐步邁向多元化。近來，臺灣與中國大陸在歷經了五次正式協商，更於2010年6月29日簽署了「兩岸經濟合作架構協議」(Economic Cooperation Framework Agreement，以下簡稱ECFA)，並於2010年9月12日生效。ECFA簽署生效之後，對於臺灣水產產業結構與進出口貿易將會有一定程度的影響。

近年來中國大陸水產業的崛起，不僅已成為世界水產品的主要生產地和消費地，也積極的開拓國際市場，目前中國水產品的出口市場非常集中，如日本、韓國、美國、歐盟和中國香港等市場占其總出口額約九成，與臺灣水產品出口市場的重疊性非常高，明顯的與臺灣形成競爭的關係。如今兩岸已順利簽署ECFA，其中石斑魚、秋刀魚、虱目魚、烏魚及生鮮甲魚蛋等五項水產品名列早收清單之內，並分三年將關稅降為零。基此，如何積極有效使臺灣早收清單的優惠稅項魚種順利拓展至中國大陸市場，遂為有關單位重視的課題，本文所要探討的是ECFA五項早收清單中的石斑魚之中國大陸市場消費與供銷。

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貳、中國大陸石斑魚市場消費概況

石斑魚在中國大陸一直是被視為名貴的海產魚類，不僅口感較好且具有較高的營養價值，長期以來深受消費者的歡迎，其市場的售價相當高檔，為養殖生產者帶來不少豐厚的利潤。目前中國大陸市場上消費的石斑魚種類約有30多種，近年來在其經濟不斷的成長下，其市場的消費潛力與價格逐年攀升。為進一步探討中國大陸的石斑魚消費情形，本文選取北京及上海等兩大主要城市作為案例說明：

一、北京石斑魚市場消費概況

〈一〉批發市場概況

北京當地石斑魚及其他水產品消費主要透過農產品批發市場銷售，當地共有6家農產品（含水產品）批發市場，包括了北京京深水產品批發市場，北京中洋水產品批發市場，北京八裡橋農產品中心批發市場，北京新發地農貿批發市場，北京西南郊內類水產批發市場，北京四龍城北批發市場。北京京深水產品批發市場是專門經營水產品的市場，也是唯一位於三環內且規模最大的水產品批發市場。

〈二〉消費與流通概況

在北京水產品批發市場上常見的三種石斑魚主要是從廣州，福建沿海路運或空運進口，一般北京市場上的石斑魚主要從批發市場直接流向高級賓館與飯店，很少有石斑魚透過批發市場至零售市場並進入家庭消費。根據2010年筆者在京深市場的調查，估計其青斑的日銷售量為2,500斤左右，銷售額為11.25萬人民幣(每斤45人民幣*2,500斤)（中國大陸所用「斤」為500公克）。老虎斑的日銷售量約為1,500斤，日銷售額9.75萬人民幣左右(每斤65人民幣*1,500斤)。東星斑的日銷售量約為1,000斤左右，日銷售額為18萬人民幣(每斤180人民幣*1,000斤)，表1所示為2010年北京京深市場的石斑魚銷售魚種與銷售情形。

表1　2010年北京市場上的石斑魚的銷售量與年銷售量


註：根據市場小額貿易批發商的概算率。

資料來源：莊慶達等(2010)

二、上海石斑魚消費概況

〈一〉批發市場概況

上海市共有7家主要農漁產品批發市場，包括了上海東方國際水產中心、銅川水產品批發市場、上海百川水產品批發市場、江陽水產市場、恒大水產市場及上海西郊國際農產品交易中心等。以下就銅川水產品批發市場及上海東方國際水產中心之概況說明。

1.銅川水產品批發市場

銅川水產市場是上海市規模最大的水產品市場，該市場是以租賃攤位形式經營海鮮、水產品的大型批發市場，為當地國內外中、高檔海鮮水產品的主要集散地之一，也是上海市區最大的大閘蟹批發特色市場。2001年，銅川水產市場成交額達到28.3億元人民幣，在當地水產市場中獨佔鰲頭，市場已連續三年被評為「普陀區文明市場」。至2007年的成交額已成長為45.83億元人民幣，2008年更因為奧運會的舉辦，帶動石斑魚這類高檔魚種的消費。

據2010年筆者實地走訪，銅川水產市場的商行平日一天石斑魚的銷售量約1,000至2,000斤左右，假日則增加為2,000至3,000斤左右。其中青斑批發價格約為每斤49至51人民幣，銷售給飯店的零售價約為每斤100元人民幣。土斑的批發價格每斤約115元人民幣，老虎斑每斤約為85元人民幣。而東星斑的銷量數量較少，但價格居高不下，主要空運自馬來西亞和越南。在銅川市場有十多家經銷商販石斑魚，其中85%青斑都來自臺灣，而石斑魚銷售的最主要品種也是青斑。

2.上海東方國際水產中心

上海東方國際水產中心成立於2006年7月，是由上海水產集團、上海大盛資產公司、楊浦區商業投資公司、上海滬西水產市場等共同投資組建，為一集水產品交易、物流、倉儲、餐飲、休閒娛樂之複合型大型專業水產市場。該市場在2007年1月、5月、6月期間，其冷凍、生鮮、海蜇的交易區分別開業，奠定了上海最大水產品凍品和冰鮮集散中心的地位。2008年5月整合了秦皇島路綜合水產市場貝類交易資源，形成了上海最大的凍品、冰鮮、海蜇、貝類水產品集散中心。

〈二〉消費與流通概況

上海市水產品批發市場所銷售的石斑魚主要有青斑、老虎斑、太星斑、刀斑、銀斑、白金斑、老鼠斑和東星斑等十多種。在上海的酒店消費中主要銷售的石斑魚類有青斑和東星斑等，其中老鼠斑則是石斑魚中最貴的一種，在上海老鼠斑價格約為每斤480元人民幣，遠高於其他種類的石斑魚。表2為2004年至2010年上海市銅川水產品市場上不同品種石斑魚的年批發價格。自2004年至2006年石斑魚、青斑和東星斑的價格均較為的平穩，其中石斑魚的價格保持在每斤約87.5人民幣左右，青斑則保持在每斤52.5至57.5人民幣，東星斑的價格2005年較2004年上升了每斤16.17人民幣，2006年基本保持不變。2007年，三類石斑魚的批發價格均有所上升，石斑魚、青斑和東星斑的價格上升幅度分別為每斤13.5人民幣、每斤4.04人民幣和每斤36.14人民幣。2009年各品種石斑魚的銷售價格略為回檔，然隨著中國大陸城市的發展，及上海世博會的舉辦，2010年各品種石斑魚的銷售價格均出現幾十元人民幣不等的漲幅。

表2　2004～2010年上海銅川水產品市場石斑魚的年批發價


資料來源：上海海洋大學。

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参、中國大陸石斑魚的供銷概況

目前中國大陸的石斑魚供給主要來自生產與進口，其產量有來自於捕撈和養殖，2007年中國的石斑魚產量大約為12.6萬公噸，其中捕撈產量約占66%，養殖產量占總產量的34%達到4.3萬公噸。由於中國大陸的市場需求逐年擴大，在其本身的產量遠不能達到市場需求的規模下，因此，業界快速拓展養殖規模，並從國外進口一定數量的石斑魚，其中臺灣因地理位置的活魚運輸優勢，遂成為主要的進口來源。事實上，臺灣的石斑魚養殖約有80%是銷往中國大陸和香港、澳門等地，年約有1.3萬~1.5萬公噸。由於中國大陸的石斑魚市場蘊含著可觀的消費能力，而中國大陸的養殖產量遠不能滿足其國內市場需求，故需要仰賴進口來平衡供需，其提供的購買價格已逐漸高於香港市場。

一、中國大陸石斑魚產銷通路概況

近年中國大陸石斑魚產業在其水產品之需求及消費增加下快速成長，消費範圍也漸漸自沿海延伸至內陸。故臺灣石斑魚的供給，已不僅止福建省及廣東省，其他都會地區市場的拓展也值得期待。長期以來，臺灣所生產的石斑魚多以活魚搬運船來運送，運販商也已各自發展出自己的經營模式，少部分業者更已深入中國市場，成為中國方面石斑魚運銷業者中的主要經營者。其過程包含了石斑魚先行在臺灣港口集中，再經由活魚搬運船運輸至中國大陸廣東、福建沿海各省的漁港，以及在中國大陸進口後扮演著大盤商的角色，提供完整之供銷體系。經由筆者實地訪查，目前中國大陸石斑魚運銷體系中，主要是經由產地販運商直接向生產者收購，再用活魚運輸車載運到主要批發地、傳統市場、超市量販店或餐廳銷售；或經由到岸地的販運商收購後，運往岸地水產品集中市場批發，轉賣至消費地水產品集中市場，進入大眾消費市場，圖1所示為大致的運銷流程。


圖1　中國大陸石斑魚之運銷體系

註：主要通路以紅色粗線體表示；通路百分比為概估值。

資料來源：莊慶達等(2010)

二、中國大陸的國內石斑魚生產與供給

中國大陸在1980年代起開始進行石斑魚人工種苗生產研究，但大多停留在實驗室階段水準。廣東省大亞灣水產試驗中心對赤點石斑魚和斜帶石斑魚(俗稱青斑)的人工種苗生產研究取得重大進展，開始進入大量生產。目前，中國大陸石斑魚養殖主要集中在沿海的廣東、福建、廣西、海南等四省。由於石斑魚是箱網養殖中混養品種之一，所以產量不易估計，根據中國官方資料顯示2009年捕撈為養殖生產的2倍，各主要石斑魚生產概況詳如表3。

表3　2009年中國大陸各地區石斑魚生產種類之產量比較
單位:公噸


資料來源：2010中國漁業年鑑。

由於石斑魚屬於熱帶魚類，生存受到氣候、水溫等因素所限制，雖然浙江、上海、河北等地也開展了石斑魚人工養殖，但目前養殖主要集中在海南、廣東、廣西和福建省沿海一帶，養殖比較普遍的種類有青斑、老虎斑、龍膽石斑、東星斑、紅斑、芝麻斑等。以下針對中國大陸地區主要養殖區廣東省、福建省廈門以及海南省之現況說明。

〈一〉廣東省養殖區

廣東省是中國大陸主要的石斑魚產地和中盤批發市場，以2009年為例，廣東省石斑魚的總產量為43,226噸，占全省海水魚養殖產量的8.7％，產地集中在汕頭、陽江和茂名等市。其中，汕頭市的產量為4,323噸，陽江市的產量為18,155噸，湛江的產量為6,484噸，茂名的產量為5,619噸，潮州2,507噸。

〈二〉福建省廈門養殖區

廈門有約6萬公畝的養殖面積，全市約有18,000個養殖箱網，每個箱網產量大約500至600斤，為了節約成本一般採用混養模式，一個混養的箱網中石斑魚占約80％的比例，約300至400斤。福建省的石斑魚主產區在平潭縣與連江縣，其產量超過全省的一半。目前，石班魚養殖有箱網、築堤和池養三種形式，已成為福建省沿海的主要漁業，養殖種苗大部分來自天然海區捕撈的魚種。而近幾年，青斑已開始大批人工育苗，漸漸朝大規模的發展。

〈三〉海南省養殖區

海南省是中國大陸陸地面積最小的省份，卻是中國大陸最大的臨海省份，轄內海域總面積約200萬平方公里，占中國大陸海洋國土的三分之二。由於地處熱帶，其生物不僅種類多，生長空間較大，比較於其他海域，海南發展海水養殖業的條件得天獨厚。據中國大陸官方統計，2009年海南海洋產業生產總值467.7億元人民幣，基於還有很大的潛力可以開發，目前海南省政府已開始著手大力發展高科技的海水養殖基礎建設，積極推動高科技的海水養殖專案。

三、臺灣石斑魚出口至中國大陸之概況

目前臺灣石斑魚多以活魚供應香港、澳門、福建和廣東。石斑魚的價格貴在活魚，死的石斑魚，不論冰鮮、冷藏或冷凍，其價格的相差頗多。一般市場所銷售的石斑魚，由於活魚的供應不易，故運輸成本相對很高，因此市場的銷售價格，不論批發或零售，都屬高經濟價值的魚種。中國大陸(含香港、澳門)偏好石斑魚活魚，臺灣為其主要貨源之一，以往大多是透過漁船走私或香港活魚運搬船運輸，不過臺灣已於2010年3月19日開放活魚運搬船供應大陸市場。

臺灣主要石斑魚出口的國家皆屬亞洲國家，其中以香港為主要的地區（詳如表4），近二年中國大陸因為經濟的快速成長，對於石斑魚亦有強大的需求量，已逐漸取代香港成為臺灣出口石斑魚最多的地區。在兩岸ECFA簽署之後，石斑魚因納入早收清單之列，並且已可正式輸出至中國大陸，在中國大陸強烈的市場需求下，未來臺灣石斑魚產業的前景看好。

表4　臺灣石斑魚出口概況(民國94年至98年)  單位：公斤、%

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肆、結語

石斑魚屬於高檔優質的魚類，隨著中國大陸人民生活水準的提高，其消費需求量越來越大，特別是主要都市人口的水產品需求數量增加，加上公款消費群的推動下，餐廳、酒店的石斑魚呈現供給吃緊。由於中國本地石斑魚人工養殖與海捕的產量都十分有限，隨著市場需求的快速增長，存在不小的市場缺口，對於以大陸市場為主要出口地的臺灣而言，由於地理及技術上的優勢，可能帶來不錯的商機。綜觀臺灣石斑魚產業，已為近年來蓬勃發展的水產養殖產業別之一，並已具國際化的產業競爭優勢，如今在政府開放活魚運輸與ECFA的簽署下，相關養殖政策的調整與必要之配套措施相對重要。此外，配合政府支持石斑魚倍增計畫，臺灣必須更積極展開產、官、學界間的合作，透過如建立臺灣石斑魚品牌或產地標章、強化國際市場行銷、提升臺灣石斑魚產業國際知名度，同時從魚苗培育技術研發、養殖管理效率、提升活魚運輸技術等方面，再加上維持國內石斑魚市場消費的穩定度，才是延續臺灣石斑魚的優勢與維持競爭優勢的不二法門。

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中國大陸石斑魚市場消費及供銷現況

零黎

福建的主要在平潭和连江？

踏浪

现在市场的销量怎么样呢/价格与规格.成活率占多少?%..谢谢...

踏浪

很想知道那个地区市场销量最好...谢谢朋友

梦想家

好牛
佩服佩服

victor430

消费需求决定养殖前景

小猫

主要是好养吧