亚太地区2011年对虾生产形势分析

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亚太地区2011年对虾生产形势分析

原文：《亚太水产养殖杂志》
2012年1/2期合刊
译者：高俊岭 （通威股份）

总体而言，2011年亚洲地区的对虾养殖户受益于较高的对虾出塘价，这种行情始于2009年，持续到2010年，到2011年中期开始保持稳定；而供应短缺是造成国际市场对虾价格坚挺的主要原因。2011年市场的最显著变化表现在：印度南美白对虾产量大增，对2011年中期的国际市场价格产生了重要影响。

2011年，泰国对虾总产量维持在较低水平，为59万吨，主要受到亚洲对虾主养国新暴发虾病的影响，特别是中国、越南和马来西亚三国。同时，还有呈现周期性特点的WSSV白斑综合症，新老养殖场皆未能幸免，南美白对虾和斑节对虾双双遭殃。

转自：中国水产论坛--农财宝典水产版

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新兴市场——中国和巴西

尽管对虾产量依然很高，有报道说中国在2011年成为对虾净进口国，而另一方面，因税收优惠政策驱动，中国仍然在出口对虾。另外，有媒体报道中国已经开始从南美洲采购对虾以满足2亿中产阶层消费者的需求。

巴西对虾消费市场自2010年起发生了根本性的变化，国内市场消化了98% 的产量，而在2003年仅仅为22%，这种增长势头有望在未来数年持续，虽然比起过去增量较小，而实际100%的产量由国内市场消化掉。

泰国重振其鼓

由于泰国南方洪水泛滥，2011年泰国对虾产量下滑，并暴发了多起WSSV病毒，养殖户纷纷期盼早日换水以恢复生产和发展健康养殖。

2011年初，第一次收获季推迟了6 周，到3、4月才开始收获。年初及10-11 月份暴发洪灾并造成巨大损失，这是大多数养殖户始料未及的。由于洪灾造成物流成本的上升，泰国出口企业处于进退两难的困境，

一方面，泰国对虾售价较高，养殖户为此喜形于色，另一方面，美国进口商狡猾地改变销售策略，签订短期合同替代以往一贯的长期合同，把过去的100-200个集装箱分别减少到25个和40-50个，供货期由原来的每年6个月缩短到3个月。尽管如此，美国仍然是泰国对虾主要进口国，2010年的进口量下滑0.5%。而中国的泰国虾进口量在上升， 由以前的4000吨增长到2010年的24000 吨，主要以鲜冷冻虾（HOSO）为主， 规格一般为每公斤60-70头，而在对虾体色方面没有太多要求。

泰国发达的对虾养殖技术使产量翻番成为可能。经选育后长速快的仔虾可一年养三茬，如果采用先进的育苗养殖系统，则年产量还可在此基础上增加。鉴于国内目前的价格优势和市场供应充足的形势，特别是在泰铢与美元的汇率大幅升值的情况下，养殖户已经处于微利经营，行业应该由原来的以量为主转变为以质取胜的策略。如果供过于求，则利润空间随之会压缩，泰国对虾协会建议把对虾年产量控制在64万吨左右。

印度对虾产量实现质的飞跃

据印度海洋产品出口发展局（MPEDA）报告，2011年初，养殖户担心针对无特定病原（SPF）亲虾进口方面施行的严格检疫手续会影响对虾养殖； 到2011年中期，对SPF亲虾的检疫限制政策有所放松。尽管如此，印度对虾产量在2011年实现质的飞跃，对虾总产量约为18-24万吨，其中南美白对虾为8-13万吨；而2010年印度的南美白对虾总产量只有2-3万吨。

印度对虾业在去年发生了两大事件，一是小规模养殖户被经常性的停电、基础设施和增氧设备不足所困扰，放养密度为40-70 PL/m2, 生产规格为40 头/kg，产量为每公顷8-12吨。而基础设施和财力雄厚的大型养殖场的放养密度超过70 PL/m2, 有的甚至达200 PL/m2， 平均存活率为70%，一年养两茬。较大规格的虾主要供应出口市场，而小规格（70头/公斤）的则投放到国内新兴市场。生产成本为4.4美元/公斤，在市场短缺时，每公斤40头规格的对虾可卖到每公斤7.8美元，养殖户收益颇丰。然而，在12月的捕捞季，由于需求量大， 而加工产能不足，迫使加工厂延长赊购时间，降低报价（每公斤5.6美元）。在旺季时，仔虾价格由6.7美元/千尾攀升到 17.8美元/千尾，结果，养殖户很早就下订单，以保证充足的放养数量。问题在于：这种短缺现象可能导致采用池塘养殖的亲虾来培育仔虾。

行业保守推测，2012年印度增产的对虾产量中有25-30%取决于养殖成功率，包括所暴发的虾病的影响程度；目前已经发现有WSSV病毒和弧菌病及生长缓慢的情况，南美白对虾和斑节对虾的比例可能是50：50或60：40。

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对虾生产形势

中国

2011年中国的南美白对虾产量在80- 100万吨之间，2011年中国对虾养殖业所遭受的灾害比2010年严重，包括“早死综合症（EMS）”、仔虾质量较差、化工和农业排放废水所造成的水质污染和气候变化。虽然没有暴发WSSV病毒，但在广东和广西暴发了白斑综合症。在广东的四个养殖区、海南和福建，损失分别在达80-90%、80%和30%。
淡水养殖南美白对虾受EMS影响较小。通常，如果广东和广西的对虾养殖场的产量损失40%的话，那么，浙江和江苏两省新发展养殖区域是100%的达产。行业分析人士认为，要获得准确产量数据是很难的，因为收获并销往当地市场的对虾数量根本没有统计。海南和广东省的养殖面积和产量分别为20 万亩，15万吨（11.25吨/公顷）和60万亩，55万吨（12.25吨/公顷）。其它对虾主产区为广西（25万亩）、福建（15万亩）、浙江、山东和江苏（30万亩）。
总体而言，养殖技术方面没有发生根本性变化，但有的养殖户已经开始采取根据气候变化而变化的新型饲喂管理方式，每公斤60-80头的最普遍规格对虾生产成本低至每公斤2.8美元，高至6美元，因气候不同而存在差异。较高的生产成本不再成问题，因为国内鲜活对虾市场供不应求。广东省规格为每公斤80头的对虾的夏季塘边交货价为每公斤30元人民币（4.7美元），冬季为每公斤35-40元人民币（6.32 美元）；而江苏的平均价格为每公斤50元人民币（7.9美元）。在中国春节期间（1 月底至2月初），价格高达每公斤70元人民币（11美元）；有的餐馆甚至卖到每公斤30美元。

印尼

2010年，印尼的对虾产量为332097 吨，而到2011年10月，官方公布数据为259471吨。然而，在7月份时，行业分析人士还预计全年总产量可能为35-40万吨，原因是所有养殖户皆在开足马力进行生产。然而，2011年印尼国内有这样的报道：40天后，对虾慢慢死亡，是否由IMN病毒导致还不清楚。
行业知情人士预计总产量40万吨对虾中，集约化养殖对虾产量为13.2万吨， 15万吨来自传统养殖，5万吨来自半集约化养殖，8万吨出自一条龙企业。总体而言，由于苏门答腊、苏拉维西和加里曼丹岛主要以半集约化和传统养殖为主， 斑节对虾产量可能下滑。爪哇岛则全部是集约化养殖南美白对虾。

为增加产量，许多养殖场采用生物絮凝技术和较少进行水体交换等措施以保证pH值稳定和控制水质，并用益生菌处理，大多数养殖场普遍采取了增氧措施，放养密度为每平方米100-125尾仔虾。优质仔虾售价在每1000尾3.7美元。然而，有的养殖场放养密度为每平方米250-300尾仔虾，如森巴瓦岛。各养殖场极力想把FCR降到1.3-1.5，每公斤70头规格的虾养殖95天后，生产成本约为每公斤3.8美元左右。

印尼的南美白对虾养殖场交货价比马来西亚要高，但波动较大。7月份，每公斤30头的大规格对虾售价为8.4美元， 而到8月份降到6-7.2美元。每公斤70头规格的对虾在7月份售价为每公斤5.2美元，而在5月份还是5.8美元。行业人士预测2012年印尼对虾产量较高，主要取决于养殖户能否灵活应变、克服气候变化和虾病所带来的灾害方面的效果如何。

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越南

2011年，越南斑节对虾和南美白对虾产量分别为9万吨和15万吨，出现急剧下滑， 主要是EMS造成双双损失，情况在2011年春季开始恶化。报告显示，斑节对虾存活率低至10-20%，而南美白对虾为50-60%。在2011年头10个月，共有面积达85000公顷的虾塘产量在减少，减幅是2010年的3倍。集约化养殖斑节对虾方面，放养密度为每平方米40-60尾仔虾，规格为每公斤35-40头的虾的平均产量为每公顷7吨。每年养2茬，每茬的养殖周期为120天。如今，越南全国都在养南美白对虾，越南北方仅养南美白对虾，每年2茬；南方则有的只养殖斑节对虾，有的则同时养殖斑节对虾和南美白对虾，一般每年2-3茬。平均放养密度为每平方米100-150尾仔虾，产量存在南北差异：南方规格为每公斤80头的虾的产量为每公顷13吨，而北方规格为每公斤60-80头的产量为每公顷10吨。分期捕捞现象很普遍，首次收获时每公斤为100 头，而最后一次为每公斤40头。

由于产量较低，加工厂缺乏原料虾， 养殖场交货价飚升到历史记录，规格为每公斤20头的斑节对虾价格为每公斤12.4美元，每公斤30头的为9美元；规格为每公斤100头的南美白对虾售价为4美元。每公斤40头和80头的小规格品种，斑节对虾和南美白对虾的生产成本分别为每公斤4美元和2.76美元。由于饲料成本上涨、电力成本涨了15%、汽油价格涨20%、利率涨22-23%，2011年生产成本有所增加。此外，政府要求给所有工人大幅增加工资也是主要原因之一。

越南的水产孵化场主要分布于以下几省：平顺、宁顺、金欧、庆和、薄寮、建江，占全国虾苗总供应量的90% 以上。2012年，越南政府的战略是：发展南方省份的朔庄、建江和薄寮的对虾孵化场。为满足市场对优质虾苗的需求，“越南统一集团”计划在北方广治省的和南方的朔庄兴建更多孵化场，达到年产100亿尾的目标。

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马来西亚

由于售价较高，2011年初马来西亚的养殖户收获不菲，使泰国养殖户望其项背；始于2010年11月的EMS、慢死症和WSSV病毒，随后开始暴发。在2011 年中期，产量下滑30%，而到年底下滑50%。未见到有关沙巴和沙劳越地区养殖场出现病害的报道，两地斑节对虾和南美白对虾年产量稳定在26000吨，而根据最新资料预测的2011年产量为7万吨， 其中仅有3000吨为斑节对虾。

马来西亚的养殖场对于放养密度的管理方面相对来讲较为谨慎。遇到病害发生，放养密度由每平方米110尾降到80尾。由各大公司、私人和正大所属的STAR FEEDMILLS所经营的十大养殖场皆实施了严格的生物安全措施，占全国总产量的70%左右。实行的是分期收获，通常是3-4次，始于最小规格的10克，长到120天后、最后一次捕捞时重达20克。大型养殖场以HLSO产品出口日本，而个别加工厂分别以去头虾（HLSO）和虾仁（PD）形式出口日本和美国。当然，国内市场需求也相当大，形势很好，2011 年，规格为每公斤70头的对虾养殖场交货价平均为每公斤4.4美元。

各养殖场正在努力恢复正常生产。在去年11月为养殖户举办的讲座期间， 泰国正大集团的马尼特先生表示，“改善生物安全状况的最佳途径是使用优质益生菌来抑制弧菌感染。建议育苗系统养殖PL10规格虾苗，可在池塘边上放上加盖的池子，利用与运河相连水道并完全圈养，也可在池塘中放置浮动网箱， 用高密度聚乙烯（HDPE）材料打造育苗池。建议养到25-30天（PL35-40）后把仔虾转移，根据实际规格调整。育苗系统经常变换花样，如投喂活饵，增加投喂频率到每天8次，用文丘里鼓风机取代浆轮进行增氧，还要每天监测对虾健康状况并勤换水。

至于马来西亚2012年的对虾生产形势，悲观估计产量可能为8万吨（低于2010年的10万吨），增长15%；如果病害 控制得好，则至少能达到计划的10万吨目标。这一数据不包含马来西亚半岛东岸、于去年10月底刚刚投产的160公顷的大型养殖场预计生产的2800吨南美白对虾。再往南还有另一面积为170公顷的虾池，有望于2012年恢复正常生产。

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斑节对虾

孟加拉国和缅甸是亚洲仅有的两个主养斑节对虾的国家。然而，孟加拉国的加工厂和出口商要求政府允许养殖南美白对虾，因为斑节对虾年产量为每公顷200公斤，而南美白对虾年产量高达每公顷1吨。

马来西亚和泰国的养殖户喜欢养虾的主要原因在于其有利可图，且与有的客户签订的是长期协议。在泰国，由于很多养殖户最近转养对虾，2010年的斑节对虾产量增长到6000吨，有的养殖场则是斑节对虾和南美白对虾兼养。斑节对虾仔虾主要由小型孵化场供应，市场供不应求。然而，由于南美白对虾占全国对虾总产量的95%，主要市场只收南美白对虾。因此，南方的少数斑节对虾养殖户和东部省份需与加工厂签订合同，生产规格随行就市，通常为每公斤40-60头。

斑节对虾需求较旺，是日本第二大受欢迎的对虾品种。据越南水产加工与出口协会（VASEP）报告，2010年，日本分别进口了49000吨斑节对虾和55000 吨南美白对虾；中国的高端虾市也青睐斑节对虾。最近于11月举办的国际渔业博览会上，客户纷纷拥向马达加斯加最大的虾产品生产商Unima询价和采购产品，Unima在马达加斯加专门生产斑节对虾，并以20%的溢价出口欧洲市场。

印度古吉拉特邦的Mayank水产养殖公司负责人马乐爽博士表示，由于持续遭受养殖斑节对虾所造成的损失，养殖户迫不得已纷纷转养南美白对虾。他相信，一旦能买得到SPF斑节对虾苗种，印度各养殖场又会重新养殖斑节对虾，各养殖户无不对在安达曼进行的养殖和选育项目获得成功翘首以待。印度拉吉夫甘地水产养殖中心官员唐先雷表示，“2012年1月，第一批SPF虾苗就要上市。”

马来西亚西部的ManjungJV公司将于2012年初向市场投放首批SPF斑节对虾仔虾。虽然在马来西亚、越南和泰国三国能买到由Moana公司生产的SPF仔虾基地，但价格昂贵，养殖户往往望而却步。而马来西亚通过一个在夏威夷的遗传育种项目基地所开发的品种，自2007 年起就开始投放亚洲市场。据泰国养殖户透露，这种仔虾比起野生亲虾培育出的品种有更多优点，由于摄食率高，具有水中游动快速、天性活跃、生长速度快等特性，养殖户放养密度可达每平方米30-60尾，因规格不同而各异。

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