2012年东南亚对虾业概况

cuiluosheng

亚太水产报导：
2012年，亚洲对虾的总产量低而虾价却处于被动之中。虽然行业提供了很多增加产量的新办法但是未来的形势依旧严峻。

据各个国家的对虾产业评估结果统计，2012年亚洲的白虾和草虾的产量与2011年相比减少了11%。产量减少的原因主要归咎于EMS，这种疾病从2009年开始就在中国发现，2010年又在越南发现，2011年与2012年相继在马来西亚、泰国爆发（Flegel，2012）。白斑、白便、传染性肌肉坏死症以及黄头病等疾病也部分的给产量减少带来了影响。草虾在一些产量最高的国家内持续减少。

EMS的病因至今尚未查明，相关的研究也正在持续的进行。2012年8月，在亚太水产协会的组织下召开了一个旨在更好的推动行业相互协作，资源共享以利于更快的探索出EMS病因的区域性研讨会议。为了更好地提高产量，虾农们需要采用综合手段来处理池塘水质以便于给虾苗提供更加稳定的生存环境。养殖专家和疾病专家们建议虾农们从两方面入手，一方面关注虾苗的质量，另一方面也努力探寻如何提高虾苗适应环境变化的能力。正大集团的陈明典博士说PL40 以后的虾苗更能够抵抗感染，同时合适型号、数量以及足够配置的增氧机对于养殖来说亦非常关键。

饲料厂、添加剂公司奋斗在帮助虾农客服EMS问题的第一线。越南的昇龙公司与海因特正在合作向虾农推介一种新型的养殖模式，而CJ食品公司也在与印尼对虾协会合作鼓励越南虾农采用配备蓄水池并在饲料中添加免疫增强剂的方式进行养殖，这种方式在印尼的楠榜省获得了成功。

（一）虾苗供应与质量
尽管有时候会受一些不稳定因素影响，如对虾30天病等疾病会导致虾苗需求偏高，大多数国家的南美白对虾SPF虾苗供应与市场需求大体上是平衡的。然而，虾苗质量真正的焦虑在于越来越多的池塘养殖母虾被运用虾苗生产。中国的虾苗生产能力在7000亿尾，而市场实际需求在5000亿尾，这一点不足为惧，更让人担忧的是只有10%的虾苗是产自美国进口母虾的一代苗，还有20%的二代苗，其他的都是本土池塘养殖的母虾生产的。从2007年开始，中国的母虾进口需求在不断增长，直至2010年增长了33%，达到10万对的规模，然而，国际市场的母虾价格也拉高了48%。
在印度尼西亚，产于进口母虾的一代苗价格是2.8-3.6美元/千尾，而土苗只需要0.7-1.3美元/千尾。价格的波动区间受季节和地区差异的影响。当前的需求是50亿尾/月，但是现有育苗场的生产能力只有28亿尾/月，但孵化与育苗协会主席Agus在Agrina 新闻报道中说：“养殖振兴计划包括了爪哇省82870公顷的面积，这将会带来更大的母虾需求量以及大约在80-130亿尾/月的虾苗的市场需求量。”

在菲律宾，整体需求量在1亿尾/月左右，有一半不是SPF虾苗，它们的就价格在2.2-2.9美金/千尾，与此相比，产于进口的SPF母虾的一代苗的价格在5.6-6.1美元/千尾。Dobe 国际的Ryan说：“与其他国家的虾苗价格相比，菲律宾的虾苗价格一直处于高位状态，主要是因为航班费用高的原因，目前虾苗质量在不断的提升且市场已经趋于饱和。”

Mayank 水产的Sharma博士说：“在印度，SPF虾苗过低的供应量导致了市场上出现了大量的伪劣一代苗。”

越南有505亿白虾苗的产能但是虾苗质量下降严重，主要是很多小型的、不正规育苗场根本不会用高质量的亲虾。据薄寮新闻报道，未经过检查的虾苗价格在1.4-1.7美元/千尾，经过检测的虾苗价格在2.4-2.9美元/千尾。SPF虾苗供应逐步被大饲料公司和大企业集团所控制。

（二）生物絮凝技术
生物絮凝技术看起来在减少换水、控制疾病、提高产量和降低成本上是一个好的方法。在印尼的虾场很常见，主要用于控制传染性肌肉坏死病。印度生物安全机构的Anil说有少部分虾场准备尝试生物絮凝或者半生物絮凝技术，更多的虾农也迫切想要了解该项技术。水产专业协会和世界水产协会在2012年6月举办了一场为期2天的培训会。

尽管现在很多虾农准备花钱改进池塘基础设施，比如说塘底铺膜，他们还是更倾向于等待更多的成功案例之后再来做更大的资金投入。在印度泰米尔纳德邦的Hitide养殖场，一个铺膜的1200平方米的池塘采用BFT技术之后获得5.5吨的高产，他是采用捕大留小继续养大虾的方式来实现的。其中的生物絮凝技术是借鉴以色列Yoram教授BFT操作手册来进行。

Anil说：“我在泰米尔纳德邦的金奈地区采用了100吨的圆桶标了100万虾苗，从PL10标粗了21天，这些小苗长速很慢，规格只有0.25-0.4g/尾，但是转移到了池塘之后的补偿生长非常快，而且成活率也非常高。”

在越南与中国，由于虾病的影响严重，虾农迫于无奈开始热衷于BFT，主要的饲料生产商也正在鼓励虾农接受BFT。越南正大在槟椥试验养殖场已经取得了成功案例。在中国，隶属于海大集团的海兴农集团以及很多湛江的虾苗场和繁育场都在使用BFT。越南的昇龙公司也计划在2013年继续深入的研究这项技术。一位资深的行业人士指出，虽然说2013年是中国和越南推广生物絮凝技术的关键一年，但是我们仍然要明白BFT要的不仅仅是基础设施的改进，更多的是要让虾农理解BFT”。

位于东马来半岛的新爱鲨养殖场展示了使用半生物絮凝技术获得高产的案例。这个养殖场依据BFT的要求而设计，也配备了生物安全系统用于预防白斑病。除了2012年10月份的反常天气带的影响之外，目前为止这个养殖场还没有发生虾病。2012年第一造虾，平均7.5亩的池塘产量达到2000-2300斤/亩，饵料系数在1.26-1.39之间。

（三）市场
从2010年1月开始，国际对虾市场维持了2年的高虾价，但是在2012年6月下跌严重，又在12月份开始恢复。Barry报道说5月份在欧盟50-60尾/kg的带头带壳虾最高虾价是5.95美元/公斤，到了6月份就下降到5.66美元/公斤。亚洲对虾出口国受美国和欧盟的消费疲软影响严重，从而开始转向开发中国的消费市场，目前需求正在上升。

日本对于从越南与印度进口的对虾上颁发了新规则，将乙氧基喹啉的检测限制在10ppb，越南的虾农也被要求100% 检测对虾的恩诺沙星苛刻规则所困扰。与2011年同期相比，从印度进口的对虾从28103吨减少到24103吨，减少了15%，而越南也只有4%的小幅增长。与亚洲出口国的竞争对象是阿根廷，他出口到日本的量在2012年提升了54%。

（四）本土价格的波动
虽然所有国家的供应都市相对短缺，但是在印度、泰国和印尼，对虾塘头价波动却和收购商的库存状况直接相关。11月份，马来西亚的塘头价非常理想，70尾/公斤规格的对虾价格可以达到5.4美元/公斤，主要是由于本土市场的需求每年大约有2500吨左右，新加坡市场也有20000吨冻虾与活水虾的市场需求。越南对虾价格在11月中旬开始也非常高，70尾/公斤的白虾价格在4.9-5美元/公斤，40尾/公斤的草虾价格在5.8-8.6美元/公斤，这也主要得益于本土市场的需求。受制于高昂的原料价格以及固定的国际对虾价格，马来西亚和越南并不受益于对虾加工产业，高虾价以及原料短缺导致越南和马来西亚都到泰国去进口原料虾。相比之下泰国的虾价却要低很多，10月份70尾/公斤的对虾价格只有4.6美元/公斤。

印尼的虾农在5月份面临着低廉的虾价，60-65尾/公斤规格的对虾价格只有3.6美元/公斤，不过到了7月份就涨到了4.3美元/公斤，相比于他的生产量来看的话，印尼的本土消费市场显得小很多。印尼水产品加工与营销协会主席托马斯说这一点也和其他国家所反映的情况基本一致。印尼的低虾价主要归因于以下几个因素：欧盟的次贷危机、市场倾向于采购泰国、印度以及越南的对虾（相比于印尼的价格优势）以及印尼包装行业的体积与价格的低竞争地位。

不断上升的成本
精养型养殖场的养殖成本在不断上升，主要是因为高昂的饲料价格，这占据了总成本的54-63%。2012年越南的养殖成本上涨了5-8%，主要因为饲料与虾苗价格上升5-6%、电费上涨5%以及人工费用上涨10%。中国的对虾养殖成本在2.6美元/公斤（规格80尾/公斤，密度100尾/平方），印度的养殖成本在3.3-3.7美元/公斤之间（规格30-40尾/公斤，密度60尾/平方），马来西亚的成本在3.6美元/公斤（规格70尾/公斤，密度100尾/平方）。除了饲料之外，印尼养虾最大的投入是在能源方面，而中国、马来西亚和印度的土地租金也在不断上涨，印度从2009年开始已经涨了50%，中国从2007年开始涨了10%（个人认为超过100%差不多），所有这些国家的劳动力成本都在上涨，而且已经占到养殖成本的5-9%了。在过去的5年里中国的劳动力成本上涨了100%，而据Bismi养殖场的Ali介绍说，从1993年开始印度的劳动力成本（包括食品和住宿成本）上涨了5.5倍但是虾价还是依旧。

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（五）产量趋势
1、中国
据水产品加工与流通协会统计，中国2012年淡水与海水养殖白虾、草虾产量尾150万吨，白虾产量为109万吨占对虾产量的70%以上。据王先生的报告，中国2010年的海水虾产量为83.3万吨，其中白虾60万吨，占73%，其他有：中国对虾4.5万吨，草虾5.7万吨以及日本对虾5.5万吨，在2010年淡水池塘养殖的白虾也达到了61.5万吨的最高产。据行业估计，2012年海水虾养殖产量也在55-65万吨之间。
尽管受到疾病的威胁，尤其是EMS，中国的虾农也不愿意降低养殖密度，而泰国的行业专家则建议虾农在开放的养殖系统中或者在反常的气候条件下需要降低养殖胁迫。在沙质底池塘，常见的操作就是放养密度在105-120尾/平方，养殖100天达到80尾/公斤的规格，成活率在40%左右。对于散户来说，经过2造的养殖失败就可能放弃养殖，将池塘转租给其他的投资者，让他们去搞对虾养殖。
有些最近的创新在铺膜池塘或环道养殖池塘从事超高密度养殖。在室内工厂化养殖模式中，每个室内池面积在50-200平方，放养密度在200-300尾/平方甚至达到400尾/平方，产量可以达到4-4.5公斤/平方，如此大的产量优势甚至可以支撑在诸如澳门等这样的消费市场进行本地化养殖。沙底水泥池或者铺膜池养殖密度可以达到180-210尾/平方，经过90-110天的养殖规格可以达到60-65尾/公斤，成活率在50-60%之间。在广东省，这样的池塘有两个明显的趋势：一个就是小型化，另一个就是深水养殖（水深超过2.5米），产量可以达到36吨/公顷（董秋芬，2012）。2013年，中国的对虾产量会维持稳定或者在低成活率与成本增加压力下小幅下降。
2、泰国
从去年6月份有报道说东部省份虾场出现了EMS之后，陈明典说根据行业统计白虾产量已经从2011年的54-55万吨下降到了45万吨。在去年11-12月期间，泰国诺维信的Panakorn说尽管2013年对虾养殖困难重重，对虾协会也组织了诸如Kasesart大学的Chaloer Limsuwan博士等行业专家来告知虾农采用一些方法来避免30天内养殖出现EMS的爆发。
Soraphat说：”大部分虾农都会采用福尔马林浸泡法来检测虾苗质量，弱苗将会被消灭。不过每次都有新问题：虾农需要对池塘进行彻底清污与消毒工作，在铺上HEPE膜之后有专家建议需要保持一定的换水量以确保有合适的微量元素在水体内。部分虾农有独立的标粗系统，他们在堤坝上安装3吨左右的池子进行标粗，经过20天的标粗弱苗会被淘汰。堤坝上的小池通过益生菌处理，并且投喂高营养饵料，通过打开阀门很容易过苗。“
对于泰国的养虾行业来说一个主要的挑战就是高昂的养殖成本。在2012年8月曼谷举办的对虾圆桌会议上，泰国速冻食品协会的Panisuan博士说：”这个行业并不担心销售，因为产量维持稳定而需求又在增长。然而，大家最关心的一个问题就是劳动力成本的上升，预计一年左右时间将会占据总成本的10%。“根据陈明典的推测，泰国的对虾产业有信心克服EMS带来的影响并且产量保持在54-56万吨这样一个水平。
3、印尼
据海洋渔业局官方统计数据显示，2011年印尼对虾产量为38.2万吨，其中白虾24.6万吨，草虾12.6万吨。
对虾协会的主席Iwan认为印尼2012年的对虾产量在42万吨，其中85%是白虾，15是草虾。然而，据饲料公楠邦司的推算却只有21.8万吨，其中白虾18.3万吨，草虾3.5万吨，这还包括了印尼CP在楠榜省公司独立养殖场的38000吨产量。
印尼的对虾产业仍然还处在从2009年传染性肌肉坏死症的恢复之中。在楠榜省，印尼对虾协会热衷于以下几项工作：推动降低养殖密度，从100尾/平方至80尾/平方；使用半生物絮凝技术降低换水量；改进收获方式以及增加生物安全性。近期技术专家的研讨主要聚焦在如何避免EMS的有效预防措施及其养殖管理操作上。
印尼人对虾委员会的Bambang博士说，要从养殖系统中彻底根除IMNV是不可能的。一种新的对虾养殖理念是将养殖密度降低到60-100尾/平方，从30-50天开始喂料，70天当对虾达到100尾/公斤的时候开始部分收虾，接下来在90-100天对虾达到79尾/公斤的时候第二次收虾，在110-115天对虾达到50尾/公斤的时候干塘收虾，总产量可以达到15吨/公顷，池塘承载量保持在10吨/公顷左右。另一个选择是在10-15ppt的低盐度区域，罗非鱼和虾各自生物量占一半进行养殖，对虾在120天可以达到17-20克/尾的规格，成活率可以达到50-70%。在20-25ppt的高盐度区域，对虾和高耐盐的吉富罗非模式也有试验结果，罗非的混养密度是0.2-0.5尾/平方，对虾的养殖密度在55-60尾/平方，对虾规格达18g，产量达到6-10吨/公顷，成活率高达70-80%。
在整个Archipelago地区，有3.4万公顷的闲置池塘，之前这些池塘都是用于高密度养殖。政府的振兴计划中包含了虾农、顾问、银行与政府各个环节的关系考虑，这项计划是一项很重要的增产计划。政府支持基础条件升级与池塘铺膜而个人部分提供苗种、饲料、其他生产设施以及收购成虾。这项计划的目标同样也想改变部分传统养殖为半精养模式。政府最早的计划关注在位于爪哇省的82780公顷的闲置池塘。总共有31万公顷池塘处于传统养殖模式之下，主养草虾。Bambang说2012年正大已经在东爪哇和Madura省收购了1000多公顷的闲置虾塘用于养虾，养殖密度在50-60尾/平方之间，共养殖2造，周期分别为70和100天，产量分别在2-2.5吨/公顷和6-7.2吨/公顷，年产量在9-9.2吨/公顷并且成活率在80-95%。
相信2013印尼在年这项振兴计划的作用下，对虾产量会取得明显的提升。
4、印度
Sharma Manoj 说：“2012年印度的白虾产量提升到了12万吨而草虾产量下降至6万吨，除了白斑、弧菌等疾病风险不说，虾农还需要面对日益高涨的养殖成本和不断下降的塘头价。在去年7-9月收虾高峰期，草虾的价格跌至了5年来的最低，30尾/公斤规格的价钱只有3.3-4美元/公斤，由于国内对虾加工能力不足，通常都在这个时期会出现原料虾价格的下滑。”
“2013年草虾产量下降这个趋势将会持续，与白虾比例大约会维持在20:80。白虾的产量可能会上升至15-20万吨，草虾的产量可能会下降至2-3万吨。如果其他国家持续面对产量压力的话，30尾/公斤白虾价格将会稳定的维持在4.4-5.1美元/公斤水平，40-50尾/公斤的草虾的价格受产量下降的影响将会维持在一个更大的浮动范围。由于加工能力不足，虾农需要与7-9月底出虾高峰期错开收虾的方式来避免虾价下跌带来的损失。”
5、越南
据农业与农村发展部的信息，与2011年2.85亿美元的损失相比，2012年受EMS的影响更大。渔业部官员Anh Tuan在去年2月份的会议上说，受疾病影响的养殖面积达到了9.7万公顷，其中朔庄受影响最大，面积达到了2.5万公顷。他将EMS归因于虾苗质量太差以及池塘底质老化，白斑病也给产量带来了比较明显的影响。
昇龙公司的莊界成说，虾农开始使用BFT进行全程养殖，但是水质同样难以控制。湄公河三角洲的一些养殖场对池塘铺膜，并采用封闭式循环水进行养殖。一些养殖成功的虾场，白虾放养密度80-150尾/平方，养殖规格可以达到80尾/公斤，产量可以达到8-15吨/公顷/造；草虾放养密度30-50尾/平方，规格可达30-40尾/公斤，产量在7-11吨/公顷/造。两种品种的养殖成活率均在80%左右，在放养密度100尾/平方、养殖85天、成活率达到80%的情况下，养到50尾/公斤规格的白虾成本是2.8美元/公斤。
据农业与农村发展部计划，2013年越南草虾产量预计是34万吨，白虾产量是19万吨。
6、马来西亚
据行业的估算，2012年的白虾产量下降到5.5万吨，几个大型养殖场的池塘都在2011年受到EMS与白斑病的严重影响，而且2012年的产量损失依旧未能得到有效改变。在东马的几个大养殖场在2012年中期也报道说发现了EMS，由于EMS被认为是在虾苗进口时从西马传染所导致，目前渔业部门禁止从西马进口虾苗。产量下降的另一个原因是马来半岛南部部分虾场已经开始转养海鲈和尖吻鲈。
行业人士正在一起努力找出解决方法并分享信息，据西马一个最大养殖场Agrobest的报道说，目前产量正在从2011年中期的损失中慢慢恢复，另据马来西亚正大的一个养殖介绍，池塘铺膜是一个不错的管理操作方法。行业预测像新爱鲨这类养殖场会增多，它们将会采用精细管理方式，因此2013年马来西亚的产量将会有小幅回升。
7、菲律宾
据行业的估算，与2011年的估算2万吨白虾产量相比，2012年白虾产量在1.3-1.8万吨之间。2011年官方的数据是草虾4.75万吨，白虾1974吨，但这并不准确。
白虾主要供应本土市场而大规格草虾主要出口日本，在米沙鄢群岛和棉兰老岛区域，本土市场白虾消费规格在100尾/公斤左右，这类规格的对虾养殖成本在2.9-3.6美元/公斤，塘头价在3.9-4.5美元/公斤，还有0.6-0.9美元/公斤的航班附加费用。因此在吕宋地区的虾农由于靠近最大的消费城市马尼拉而受益，这里的零售价可以达到5.4-6.1美元/公斤。Ryan说：“虾农受到的最主要的威胁是白斑病，在寒冷季节会给成活率带来20-50%的下降”。去年12月在棉兰老岛南部的Santos将军市有爆发白斑病的报道，但这主要是由于生物安全措施不足所导致。
由于白虾的本土市场需求基本饱和，稍微增加产量都会导致市场供过于求。在菲律宾第8届对虾研讨会上，行业人员讨论了增加冻虾供应本土快餐消费市场的计划，目前这方面主要依靠进口。据菲律宾对虾协会统计，虾料厂在2013年将会有8-10%的产量增加，低迷的草虾出口需求将会迫使更多的草虾养殖场转养白虾。
8、草虾
与2011年相比，亚洲的草虾产量下降了25%。在越南和澳洲，草虾还是主养品种，而在孟加拉和缅甸还是唯一养殖品种。在印尼的虾农们对于草虾有一种怀旧之情，在传统的养殖场草虾还是主养品种，最近在巴厘岛的政府育苗场，有一个生产快、抗病能力强的家系得到了发展，这可能会带来草虾养殖的东山再起。他的PL10草虾苗产于第五代亲虾，这些亲虾在印尼的不同地方进行保种，并符合SPF条件，不带白斑病毒。他也有研究抗病毒亲虾的计划，每批产量在600-700万之间。截至目前为止，由于虾农会掺入一些其他苗种，对于该虾苗的质量评估尚不明确。由于有刚性需求市场加上供应量短缺，目前18尾/公斤的这类草虾价格在10.4美元/公斤。即使虾苗价格在3.1美元/千尾的高价水平，放养密度在20尾/平方，不喂料或者投喂很少的传统型养殖场盈利也非常理想。
在马来西亚，Manjungjv集团主要生产SPF虾苗，其亲虾主要从马达加斯加进口，最近完成的供应能力大约在1千万/月水平。公司的经理Yong Kui Thing 说，第一批虾苗在雪兰莪州和霹雳州的60个池塘内进行养殖，并且结果比较理想。养殖密度在25尾/平方，经过120天的养殖产量达到6.2吨/公顷，每周的生长速度在0.25克，成活率在82%，最终规格在30尾/公斤，销售价格达到7.9美元/公斤。这是生产出来的第一批虾苗，由于产量有限仅仅供应给签订了合同的虾农。
Yong Kui Thing说：“2013年，Manjungjv集团计划向其他养殖场销售虾苗，由于白对虾遭受了EMS爆发的严重影响而产量下降，Manjungjv已经发展了最优的SPF草虾苗，这也给虾农创造了满足市场需求而进行草虾养殖的新机会”。
当一个经过8代筛选的新家系在一个养殖场取得了高产高效的成绩之后，澳大利亚的草虾养殖在2012年迎来了一个新爆发。这个家系经过10年的选育，它将生产速度提高了50%，产量从原来的5吨/公顷提升到了17.5吨/公顷，一个养殖最高产量的虾场产量达到了24.2吨/公顷，这意味着国家的虾产量可以从5000吨提升到1.25万吨。
（六）2013年展望
总体上来讲，行业并不看好对虾在总产量上会有大的提升，但是养殖成本的确将会持续上升。水产专家预测，受厄尔尼诺所带来的干旱和洪灾影响，2013年将会是更加艰难的一年。
对虾贸易市场也遭遇到了挑战。美国商务部从2004年开始向中国、印度、泰国与越南征收的反倾销税近几年开始下降税率。越南和泰国通过WTO成功打赢了官司并获得了零关税优惠政策，然而从去年12月开始一个即将来临的新危机是，美国的对虾加工联盟已经向政府申请向来自中国、越南、印度、印尼、马来、泰国以及厄瓜多尔的对虾强迫增加税率一抵消他们说话说的不公平的补贴。（翻译：崔罗生）

水产人生

楼主内容太密集了，看起来头晕！

烟花雨

尽管密集，确实一篇难得的好文分享。信息量比较大，各位看官慢慢消化

丰耳

谢谢了，很值得一看呀

cuiluosheng

技术问题，不懂得排版！

cuiluosheng

丰耳 发表于 2013-5-8 13:05
谢谢了，很值得一看呀

多谢鼓励，好文章多分享！

牧心

一如既往的给力和专业！

mwzhang886

感谢让我们有机会学习不同国家的养殖状况