【图文直播】第十一届罗非鱼产业发展研讨会

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第三个报告主题：欧洲市场对认证白肉鱼的市场认知

报告嘉宾：Esther Luien /养殖管理委员会（ASC）商业经理：

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第四个报告主题：如何在当今国际市场定位中国罗非鱼

报告嘉宾：全球水产养殖联盟（GAA）毕敬桦

大家早上好，我是GAA(全球水产养殖联盟)的毕敬桦，今天很荣幸能代表GAA和大家分享一些罗非鱼国际市场的信息，也非常感谢本次研讨会主办方 – 中国水产流通与加工协会给我的这次演讲机会。我今天分享的主题是如何在当今国际市场定位中国罗非鱼，通过展示这个PPT，我希望达到三个目标：第一，总结中国罗非鱼生产和出口状况以及中国罗非鱼生产方的第三方认证情况；第二解析和预测罗非鱼国际市场走向，我在这里以欧盟和美国两个市场侧重点；我的第三个目标是探讨影响国际采购商做采购决定时的主要因素。

　　

中国在过去的10年一直是世界上最大的罗非鱼生产国家和出口国家。2013年，中国总共生产了约150万吨罗非鱼。海关数显示2013年中国出口了约41万吨罗非鱼。罗非鱼生产区域集中在南方沿海四省 – 广东、海南、广西和福建，尤其是海南和两广三省产量占全国罗非鱼产量的84%以上。

　

我们都知道当今国际市场一般都会要求生产商、供应商提供某种第三方认证。那么国内的生产者是应对状况如何呢？这页PPT显示了目前国内罗非鱼养殖场，注意，是养殖场的获得第三方认证的状况：截止今年9月国内有38家养殖场获得了BAP即以前的ACC认证，到目前为止国内还没有养殖场获得ASC认证，而有Global GAP认证的养殖场信息因不对外公开我们无法获得数据。这是国内养殖场或第三方认证的一个简况，我会在分享完下面一部分罗非鱼国际市场走向后再回过头来仔细看一下国际市场对第三方认证的要求。

　　

在我分享的第二部分，我会分析罗非鱼在两个国际市场 – 欧洲和美国的罗非鱼消费趋势和供需情况。先来看一下欧盟。为了更好理解欧盟市场，我们再来重新理解一下欧盟是怎样定义的：从地理上来说，欧洲是指亚欧大陆西部向海洋延伸的部分，欧洲约由50个不同国家组成；总人口约为7亿4千5百万；政治上来说，欧盟是28个欧洲国家国组成的政治联盟，欧元为欧盟成员国通用货币；经济上来说，欧洲有经济表现较强国际比如挪威、英国，也有经济表现较弱的国家比如希腊、土耳其；文化上来说，欧洲是从北欧到南欧从东欧到西欧差别非常大。

　　

欧洲的多元化也延伸到了其水产市场中，欧洲水产市场展现的是一个较为复杂的场景。不同国家人均水产品消费量有极大的差别—FAO，联合国粮农组织估计2015年葡萄牙人均水产消费将达59千克而罗马尼亚则仅为4千克。欧洲国家对水产品的喜好也极为不同，但是传统来说欧洲国家普遍消费海捕的白鱼占很大比例。不同国家对可持续发展和认证的要求也差异很大。欧洲市场水产消费的另一个趋势为 -- Pangasius, 即越南养殖的巴沙鱼和阿拉斯加狭鳕已成为最主要两种实惠白鱼选择。

　　

我们来看几个典型欧盟国家的具体情况。以荷兰为例，2013年荷兰人消费最多的10中水产品为：巴沙鱼、金枪鱼、炸鱼条、烟熏三文鱼、冰冻三文鱼、银鳕鱼、鲱鱼、冰鲜三文鱼、腌鲱鱼、和虾。

再看一下德国的水产品消费，这里列举了德国人消费最多的5种水产品：阿拉斯加狭鳕、三文鱼、鲱鱼、金枪鱼、和鲑鱼，每种鱼旁边的数字为该种在全部消费水产品的比例，可以看到前五名已占到了73.6%。巴沙鱼排名第六，占了水产品总消费的3.5%，罗非鱼排名为第16名，占水产品总消费的0.6%。

　　

　　这两个国家的情况证实了我之前提到的两个欧洲消费水产品的倾向：1.传统海捕白肉鱼消费量占绝对优势2.巴沙鱼和阿拉斯加狭鳕已成为最主要的两种实惠白肉鱼选择。

　　

那么欧洲到底在进口多少罗非鱼呢？欧盟的罗非鱼需求有多大？2013年欧洲共进口4万4千8百吨罗非鱼，中国输出了其中的1万6千吨，略高于1/3。进口整鱼的主要国家为（15700）：法国、荷兰、英国和比利时。冻整条进入欧盟后一般流入水产批发市场，不会进入超市，多为非裔等少数民族群体消费，目前这一块市场及消费者的可持续性发展意识和对第三方认证的意识不强。进口罗非鱼片的主要国家为波兰、西班牙、德国和荷兰 （16183）。这四个国家中，德国和荷兰比比波兰和西班牙的可持续性发展意识和对第三方认证的要求高。波兰进口的很多鱼片大部分用于加工口再出口。中国是欧洲市场最主要的供应国家，市场份额约占72%，但是也不容忽视来自亚洲其他国家的竞争，如印尼、越南、泰国和台湾和巴基斯坦CBI，欧洲促进从发展中国家进口的官方机构在他们对罗非鱼的报告中指出有两个原因导致欧洲消费者对罗非鱼采购积极性不大：第一个原因，罗非鱼价格比另一个养殖品种巴沙鱼价格上高；第二个原因，早期流入欧洲的品质较差罗非鱼在消费者中留下了较持久的不好印象，打击消费者采购欲。This is another factor that adding the complexity of European market – there are a number of other countries that are exporting to Europe. “There are also the presence of other suppliers from Asia from which imports are increasing, namely Indonesia (+9.1%), Vietnam (+642%), Thailand (+53%), Taiwan (+275%) and Bangladesh (+91%).”

　　

　　总结一下罗非鱼在欧洲市场，欧洲市场各国之间差异较大，市场情况较复杂，消费者对海捕白肉鱼依赖性强，水产品选择很稳定，对罗非鱼购买积极性增长较缓慢，来自巴沙鱼和阿拉斯加狭鳕的竞争压力很大。

　　

下面我再来看一下美国市场的情况。和欧盟相比，美国市场没有那么复杂和多元化。由于罗非鱼引入较早，消费者对罗非鱼接受程度较高。2013年罗非鱼在美国人均消费最多的10种水产品种排名第四，2013年美国3亿多人口人均消费1.43磅的罗非鱼。我们仔细看一下这个图，会发现从2003年到2013年十年间，美国消费水产品中只有罗非鱼和巴沙鱼有了大幅增长，而且这个增长趋势会继续。来自美国蓝色海洋机构的专家预测到2032年，美国人均消费最多的水产品将为这10种，我们可因此推断罗非鱼在美国市场将会有很大的增长空间。

　　

那么美国市场到底进口多少罗非鱼呢？2013年美国进口了超过2万3千吨鲜罗非鱼鱼片，供应主要来自洪都拉斯等。2013年前九个月美国进口了超过50万吨的冻罗非鱼。2014年上半年的数据显示，美国从中国进口了6.5万吨的罗非鱼片，比2013年同期增长15%，占到了2014上年美国进口罗非鱼片的90%。

　　

那我们已经看过了欧盟和美国两个市场，通过最基本的比较我们就可以得到这样些结论，美国市场罗非鱼进口量为欧洲市场的10倍以上。两个市场但是一个增长难度大，增幅小，另一个增长难度小，增幅大。2014 first quarter of Tilapia up 0.3% and in the US 10%，尤其是来自中国的鱼片增长为15%. 同时，我们也意识到来自越南的巴沙鱼在两个市场都是中国罗非鱼的竞争对手，在欧洲越南巴沙鱼占上风，在美国中国罗非鱼占上风，我们要稳住已攻占的领地并继续拓展，在已取得成功的地方争取更大的成功。

　　

我们看过了市场的宏观走向，下面再来看一下影响采购商的主要因素有哪些？他们在代表市场做出采购决定的时候考虑的因素有哪些？10年前一个采购商选择一个供应商并做下一订单是，他需要考虑的是这些因素：质量、价格、服务和产品能否持续供应。10年后的今天，采购商需要考虑的因素增加和很多，现在他要考核一个供应商及其产品的以下方面做的如何：食品安全、环境保护、社会责任、动物权益和可追溯性。考虑这一系列的因素对采购商是一个繁复的过程，也增加了供应商理解和预测采购商要求的难度。这里我想重提一下第三方认证，因为我认为第三方认证形成和存在的一个主要原因就是帮助解决这个问题。大家或许都知道GAA开发了BAP标准，是BAP认证项目的管理者。请允许我拿我最熟悉的BAP第三方独立认证为例探讨一下BAP如何可以帮助大家满足市场和采购商的要求。

　　

对BAP一个简介：BAP标准是由GAA组织开发和制定的。GAA是一个国际性非盈利组织，致力于通过发展负责任的水产养殖来为不断增长的世界人口提供可持续发展的水产品。BAP标准根据FAO对养殖认证的指导大纲，对五个方面做出了规定 – 环境责任、食品安全、社会责任、动物权益和可追溯性。BAP标准可以覆盖整个水产养殖生产链。。。。目前国内有38家罗非鱼养殖场和43家罗非鱼加工厂获得了BAP认证。。。请允许我代表GAA/BAP团队向这些公司表示感谢。如果你们来自这些公司，感谢你们对BAP的支持，感谢你们的努力，让这两个数字成为现实。

　　

BAP如何帮助到这些供应商是通过帮他们赢得市场，跨过进入市场的门槛，提升供应商在市场的可靠度。因为BAP可以让采购商对拿到BAP认证的供应商更加放心。我们可以看一下一些大型国际零售商水产采购负责人对BAP的评价， 沃尔玛“”。。。BJ’s whole sale club “”Ahold 荷兰。。。Kroger。。。

　　

我的分享已接近尾声，今天我简单总结了中国罗非鱼产业的生产状况和出口情况，分析了中国罗非鱼在欧美市场的机遇和挑战，探讨了影响国际采购商决定的一些因素。最后我想说的是我们是GAA/BAP，从10年前进入中国以来，一直在致力于帮助改善中国罗非鱼的在国际市场的声誉和形象，我们将继续把这一项工作做下去，希望能帮助中国罗非鱼提高市场竞争力。BAP工作的成功离不开市场的广泛认可和支持，感谢我们的市场支持者，也再次感谢国内BAP企业选择BAP帮助你们通向市场。再次感谢水产流通与加工协会给我们这次发言的机会，感谢美国渔业协会提供的数据的大力支持。我的联系方式列在这里，如果大家对BAP有任何问题可随时通过以下方式和我取得联系。

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关于各环节链接建立可追溯系统的讨论，在微信群里也很激烈：


宝路纪东卫：完整的链条不能没有可追溯系统，海南罗非鱼品牌的建立一定具备这些。

渔愉鱼李悦悦：无法追溯，木有系统，我听了十年了。靠人记录追溯吗？海南投入品一塌糊涂的管理，如何做到鱼的质量保证呢？


天之渔--刘志利：方向是正确的，只是系统如何建立，系统规则如何执行是比较难的问题，机制是否对系统中的人与企业有真正的威慑力？靠自觉自律不可能。


宝路纪东卫：认识到问题首先是一个好的开始。


正力---吴力之：靠传统的操作理念是很难做到产业链的追溯，可追溯产业链条这一问题点是未来市场需求的趋势，这又回归到原点：食品安全问题。


渔愉鱼107李悦悦：十年前我记得参加了罗非鱼的会议，今天还是一样的话题哦。威胁还没有来临。
我是最期待的，渔愉鱼就在投入品规范的环节，规范我们才有活路。鱼苗规范，投入品规范，加工企业规范，也行未来就规范了吧。


宝路纪东卫：一直都是民间在交流，zf没有作为。中国的体制下，zf又是关键环节。

天之渔--刘志利：通过崔和会长的分享可以看到罗非鱼的发展有趋向良性发展的方向了。

渔愉鱼107李悦悦：个人意见，目前出口品种没有良性循环的先例。成本优势逐渐消失，出口优势在哪里？大家要理性分析。


正力--吴力之：实际上原来吉诺玛在马来西亚就做到了可追溯这点，但只是自己公司，小规模的，但针对中国市场这么大，操作起来不容易。


天之渔--刘志利：特别我们原来的一切由于习惯，更重要的功能发挥者政府在做些本末倒置的事情，行业自发寻求出路的态度还是非常不错的。我们这个行业发展的历史时间也是不长的。


渔愉鱼107李悦悦：@正力---吴力之 对，在中国，过于规范就是先烈，不规范不长久，企业如何把握度是每个企业的思考，也是和市场其它企业的博弈。这是一个复杂的博弈。


天之渔--刘志利：所以不能因为问题就丧失信心，实际行动也逐渐开始，会有希望的。
一棒子打死很容易，这不是我们需要的，需要的是首先端正态度，清楚问题的存在，有志向的人与企业进行有关行动，这些也开始有了一些行动，所以大家还是要坚持，支持这样的行动。
这不单是我们发展所面临的问题，整个中国很多产业，甚至发达国家也都经历过的历程。

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下午讨论的大主题是罗非鱼产业健康模式的探讨

主要包括以下五个方面的主题：
（一）新常态下得水产营销
（二）罗非鱼高值化利用关键技术与产品
（三）重点淡水水产品消费情况与趋势分析
（四）如何建立罗非鱼产业链内部合作规划
（五）推广生态健康养殖，加速水产养殖技术创新

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（一）报告主题：新常态下得水产营销

报告嘉宾原本品牌营销机构董事长何足奇

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