国际鲶鱼市场报告

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  ——越南巴沙加工原料短缺，亚洲鲶鱼消费量保持增长

       对于2011 年越南巴沙的供给和出口情况，众说纷纭，导致很难准确评估当前越南巴沙的产业状况，但不容置疑的是，鲶鱼在亚洲生产国越来越受消费者喜爱。尽管去年度欧盟鲶鱼进口量总体下降，但美国鲶鱼进口量保持大幅增长。

       越南

       VASEP 称，2011 年越南巴沙产量约120 万吨，尽管面临原料短缺和鱼病困扰，出口额仍达18 亿美元，同比增长27%。其中冻鱼片出口额占99%。欧盟是越南巴沙最大出口目的市场，2011 年对欧盟出口量下降1%，其中对西班牙和德国出口量下降明显。而对美国和东盟国家的出口量保持增长，其中对新加坡、菲律宾和泰国的出口量分别增长39%、86% 和37%。2011 年越南巴沙对泰国出口量大约11,000 吨。对墨西哥、巴西和沙特阿拉伯等国家出口量也保持增长 。

       2012 年，越南巴沙行业主要致力于保持产量稳定和更加关注出口产品的质量。为此，越南农林发展部已着手指导湄公河流域的巴沙养殖渔民，提高巴沙质量以符合SQF1000和全球良好农业规范（GAP）等国际标准要求。一些出口商报告称已计划只卖ASC 认证的巴沙产品。

       美国商务部已经公布对来自越南的巴沙冻鱼片的第7 次行政复审终审结果，对2009年8 月1 日至2010 年7 月31 日的越南Vinh Hoan Group 公司的输美巴沙冻鱼片继续享受零关税，而对其他12 家提出复审的企业输美巴沙冻鱼片按0.03 美元/ 千克征收反倾销税。

       包括至美国、中东和欧洲航线在内的海外运输航线已经提高了运输费用报价，这意味着每出口1 千克产品要增加1,000 越南盾（0.05 美元）的成本费用，出口商称提高出口价格来弥补损失基本上不可行，因为与进口商协议提高价格非常困难。

       越南巴沙加工原料短缺的情况持续到2012 年。越南水产品出口与加工协会（VASEP）报告称，2011 年越南巴沙加工商遭遇了原料严重短缺和水灾，导致湄公河三角洲70% 的巴沙加工企业减产。2011 年第三季度，洪水污染了Dong Thap 和安江An Giang 省的巴沙养殖池塘，产生诸多养殖问题，12 月，收购价格回落至1.2 美元/ 千克，一些养殖业者怀疑当地出口商和加工商联合压价。而VASEP 则认为是巴沙质量不高导致收购价格下降。

       4 月份是越南巴沙放养旺季，但今年越南巴沙鱼种严重短缺，VASEP 称4 月上旬越南巴沙鱼种仅能满足30% 的需求，直到4 月底或5 月初鱼种市场才会有所恢复。以TienGiang 省为例，只有2 个大规模的巴沙鱼孵化场，1,236 个孵化池。鱼苗供应短缺推高了鱼种价格，至4 月初，鱼种价格与2011 年同期相比上涨了50%，与年初相比上涨了10-15%。有报告称，在Tien Giang 省，规格为1.2-1.5 厘米的巴沙鱼种价格为1,200-1,600越南盾/ 尾，规格为1.5-2 厘米的鱼种价格为1,600 - 2,100 越南盾/ 尾。在An Giang 省，规格为1.5-1.8 厘米的鱼种价格为1,200 越南盾/ 尾，2 厘米规格鱼种价格为1700 越南盾/ 尾。

       Seafoodsource 网站4 月20 日消息：越南渔民大量抛售巴沙。作为越南十大巴沙加工厂之一的Bianfishco 发生债务危机，引发多米诺效应，越南渔民大量抛售巴沙，他们害怕其他的加工厂也生意失败，他们的鱼卖不出去。但VASEP 已经公告渔民：未来一至两月的出口量将有望增长，到时原料鱼的需求将快速增长，价格也会由于原料短缺而急剧上涨，低价抛售是错误决定。VASEP 称，估计目前巴沙原料鱼供应量大约在20 万吨，仅占年均需要量的17%。这个数量不大，渔民没有必要担心产品滞销。而且Bianfishco 公司在美国有稳定的客户基础，享受美国免进口税优惠，现在美国市场仍是一个非常有吸引力的市场。

       2012 年1 月1 日至2 月15 日， 越南巴沙出口额达1.888 亿美元， 同比增长18.1%，其中对美出口额3,326 万美元，同比增长45.4%。对欧盟出口额4,797 万美元，同比下降近14%，但欧盟仍是最大目的市场。欧盟巴沙进口份额占越南巴沙出口总量的30%，尽管欧盟债务危机不断恶化，但贸易和生产活动仍保持平稳。澳大利亚、西班牙、法国、德国仍对越南巴沙有一定需求，截止至2 月15 日，越南巴沙对西班牙出口额达1,040万美元，同比下降3.6%，降幅低于上年同期。2 月底和3 月初西班牙的Mercamadrid 和Mercabarna 市场的冰鲜/ 冷冻有鳍鱼的批发价格上涨，显示西班牙的巴沙贸易正在复苏。

       VASEP 在今年年初仍提出2012 年越南巴沙出口将保持增长，预估出口额达20 亿美元。

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       欧盟

       2011 年前三季度，欧盟鲶鱼进口总量为158,209 吨，同比下降约7%，进口额为4.38亿美元，同比增长8%。尽管越南的市场份额下降了8%，但仍保持了该市场89% 的最大供给量。生产国原料供应问题和欧盟市场经济衰退导致了进口量下降，也带动了进口均价从2010 年2.33 美元/ 千克上涨至2.7 美元/ 千克。同期，来自中国和孟加拉的产品增多，两国的市场份额分别增长97% 和190%。西班牙是欧盟鲶鱼市场最大进口国，2011 年前三季度进口量同比减少6,529 吨，像德国、波兰进口量同样下滑，而意大利和荷兰进口量增长。像塞浦路斯、丹麦、希腊和葡萄牙等国家进口鲶鱼鱼片也保持增长。
2011 年欧盟进口了20.9 万吨淡水鱼，同比下降12%。其中巴沙占总量的90%。在欧盟进口国中，西班牙、德国、荷兰、波兰和罗马尼亚的进口量均有所缩减，而像意大利、葡萄牙、法国、希腊、塞浦路斯和斯洛伐克的进口量有所增长。

       越南工贸部贸易发展署称，作为越南贸易市场多样化和拓展计划的一部分，德国已经是越南与欧盟巴沙贸易中最重要的贸易国，进一步拓展德国市场潜力巨大，有关产品输德的规章制度已经很全面，确保了产品的质量卫生和公司的社会责任。2011 年德国从越南进口了5 万吨水产品，其中60% 是冻巴沙鱼片。

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美国 2011 年前三季度，美国鲶鱼进口量保持增长。其中冻鱼片的进口量增长49%，进口冻巴沙片均价达3.55 美元/ 千克，同比增长16%。在进口产品中，巴沙鱼片占进口总量的98%。同期，占鲶鱼总进口量2% 的斑点叉尾鮰进口量为1,320 吨，同比下降67%。经济危机和生产成本上涨导致2011 年9 月美国本土斑点叉尾鮰供应量同比下降23%，冻品均价达3.72 美元/ 千克，同比增长48%。
       2011 年美国鲶鱼总进口量创下新高，达92,000 吨，同比增长59%，进口额3.5 亿美元，同比增长78%。尽管年进口均价（3.81 美元/ 千克）高于2010 年的3.40 美元/ 千克，但价格仍比美国本土产的斑点叉尾鮰便宜。印度已经开始往美国出口鲶鱼鱼片，2011 年
的输美鲶鱼量达17 吨。

        过去几年来，美国国内斑点叉尾鮰产业已经受到进口鲶鱼的严重冲击，许多养殖场不得不关门歇业，本土斑点叉尾鮰产量下降，价格进一步上涨。美国业内人士分析，随着今年年初一些养殖场恢复生产，美国本土斑点叉尾鮰的供应量有可能增多。

       亚洲
       2011 年中国、印度、马来西亚、韩国和新加坡等亚洲国家从越南进口的巴沙量在增多，其中，中国大约进口了2,200 吨越南巴沙。印度餐饮行业对越南巴沙的需求继续保持增长，大多数宾馆和餐厅已经把它作为常规菜品。巴沙鱼片正在逐渐取代鳕鱼，这不仅仅是价格合适，而是因为鱼规格统一。本国产的新鲜鲶鱼主要通过鲜活市场流入家庭消费，售价大约在1.20-1.40 美元/ 千克。而进口产品即使在35% 的关税下仍比本国产品便宜。2011 上半年，印度从越南进口了226 吨冻鱼片。

      菲律宾对越南巴沙的需求同样保持增长，这一点已经从当地良好的贸易形势中得以体现。菲律宾贸工部（DTI）在全国范围内开展多种活动，继续鼓励发展鲶鱼养殖。菲律宾平均每年从越南进口600 吨冷冻鱼片。DTI 称该国希望通过发展国内生产以降低进口依赖。

       展望

       由于越南许多渔民放弃养殖鲶鱼，预计原料短缺的情况将延续到2012 年，短期收购价有可能坚挺。销往最大目的市场欧盟仍有可能持续上一年的下滑态势，除非原料供应增长才有可能有所改变。

       印度和孟加拉鲶鱼供应将保持增长，更多的产品将流入本国市场。近年来，在印度，由于进口均价增长，以及印度卢比对美元疲软，来自越南的鲶鱼鱼片下滑。供应缺口正在逐渐被本地产品有效弥补。

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