2013饲料盘点：从领头大哥到小二

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时光荏苒，2013正与我们渐行渐远；风云变幻，饲料产业仍在不断向前。总需要一个时刻，我们应该停下来，看看曾经的日子。年关也许是最好的选择，所以我们在这个时刻年终盘点，是为总结，也是为了更好前行。
1、我国饲料产量改革开放以来首次下降
    背景：据统计监测数据预测，前三季度全国饲料总产量13 600万吨，同比下降8.7%。其中配合饲料11 500万吨，同比下降8.9%；浓缩饲料1 650万吨，同比下降9.8%；添加剂预混合饲料450万吨，同比持平。按季度分析，第一季度饲料产量同比下降12.1%，第二季度同比下降12.0%，第三季度同比下降10.7%。
根据农业部重点跟踪的160家饲料企业统计数据显示，10月份饲料总产量同比下降0.9%，11月份同比增长1.1%。由上述，12月的数据尽管没有出来，但2013年饲料总产量下降已成定局。
    解读：我国饲料产量30多年以来首次下降，非常罕见。其中有今年一些地方发生“黄浦江漂死猪”“速生鸡”“H7N9”导致饲料需求减少的“内因”，但更重要的是国内消费环境和经济模式正在发生大的变化。
    这告诉我们，我国饲料工业由过去扩张型转变为转型升级阶段，过去做什么都能赚钱的阶段已经过去了，迎来的是一个微利竞争时代，所以在这个过程当中饲料企业加强管理、提高效率，加强顶层设计，把关注点转移到消费端上，也就十分重要。
    温室里的花朵是长不大的，2013年饲料产量的首次下降，其实是好事。欠佳的环境才会激发企业更多的活力，也才会让优质企业更加璀璨夺目，病牛、慢牛则被市场淘汰，而产业资源也因此实现更高效配置。
2、饲料添加剂和添加剂预混合饲料生产企业审批下放
    背景：按照《农业部办公厅关于贯彻落实〈国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定〉的通知》（农办办〔2013〕50号）要求，“设立饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业审批”项目自2013年11月8日起下放至省级人民政府饲料管理部门。
    解读：审批权的下放，是权利，更是责任。饲料企业不要有“以后发证是省里管，人熟悉拿证就会容易些”的想法，在食品安全人人喊打的今天，“顶风作案”非明智之举是那么的显而易见，风险之高、成本之大让其难以操作。甚至会出现另外一种情况，由于省里更贴近和了解企业，拿证的难度或反而上升。
    而对于饲料企业，练内功，搞好软硬件建设才是正确之举。不仅是为了拿证，更是在给自己打下坚实的竞争力基础。
3 、李维峰出走海大回归老东家新希望六和
    背景：今年4月，海大集团华南大区总经理李维峰出走，这是迄今海大集团被竞争对手挖走的最高级别管理人员。5月22日，新希望六和发布公告称，新希望六和与广州谷旺有限公司共同出资组建广东六和饲料有限公司，其中广州谷旺持股39%。据悉，广州谷旺有限公司便是李维峰新近成立的企业，其最新身份已是广东六和总经理。
    解读：广东饲料产量排名全国第一，但排名前三的公司所占份额只有29%。山东前三市场份额60%，广东市场空间大有所为，这也是李维峰敢于从海大出来单干的重要原因之一。据其在一次采访中表示，华南市场上拥有真正有核心竞争力的公司并不多，除了温氏的商业模式比较清晰外，大多数企业还是同质化竞争，竞争的焦点还在产品。
企业人员哪怕是高管，出现流动不足为怪。我们之所以关注，也不仅是因为其在海大的显赫身份，而是在于其没有独自创业，却回到老东家新希望六和的旗下，以“合伙人”方式创业，更在于新希望六和虽然持有61%股份，却放手让李维峰操盘。
    无疑，这是一种新的商业模式，现在说广东六和未来会在华南怎么样还为时过早，但李维峰们已有自己的目标，那就是5年内，把广东六和的饲料规模做到广东的前三位。如若目标实现，此模式足可入选大牌商学院的课程案例。
    如果说今年初李维峰的辞职是搅动了一池春水，届时就是满园春色关不住了。
4、新希望六和刘畅接班 陈春花联席董事长兼CEO
    背景：5月22日，新希望六和股份有限公司2012年股东大会和第六届董事会第一次会议在成都召开。刘畅当选新一届董事长，陈春花为联席董事长兼CEO，刘永好、黄代云、王航、陶煦为董事，温铁军、黄耀文、胡智生、王璞为独立董事。陶煦续任公司总裁。
    解读：2013年注定将上演一出出“巨人们”退居幕后的剧情。在马云、史玉柱、柳传志等“急流勇退”之后，中国农业大佬刘永好也辞去了新希望六和董事长一职。和马云、史玉柱退居幕后有所区别的是，刘永好将“接力棒”交到了女儿刘畅手中。
    10人阵容组成了刘永好口中“更年轻、更专业、更有创新意识”的新一届董事会。“扶上马，送一程”，刘永好计划的组合式接班人，能否给新希望带来“新希望”，成为业界关注的焦点。
    12月7日，“第十届中国畜牧饲料科技与经济国际高层论坛暨中国饲料经济专业委员会第十届学术交流”在上海召开，会上陈春花做了《经营的本质——以客户为中心的企业范式》的主题报告，她认为畜牧行业现在遇到了巨大的挑战，以前行业更多关注的是养殖端，以后要转为关注消费端，这是一个巨大的变化。这一变化要求行业用新的方式来定义企业，企业管理需要转型，必须构建前端业务线能力，从产品技术驱动需求转为客户需求拉动创新，强调客户服务与客户体验，主要就是以客户导向为中心。
    我们拭目以待。
5、 大北农100亿元养猪
    背景：9月23日，北京大北农科技集团股份有限公司与黑龙江省畜牧兽医局在哈尔滨市举行了项目签约仪式。后者将在未来7年内，总投资100亿元在黑龙江省的巴彦、宾县、汤原等15个县市建设出栏生猪600万头、屠宰加工400万头、饲料加工200万吨产业项目。
    解读：此前，大北农6月13日召开董事会，确定计划发债融资30个亿，短期16亿，长期14个亿。当时我们即认为，最可能的原因是大北农要在生猪一体化经营上布局，现在看来果不其然，大北农亮剑了。100亿，黑龙江，生猪一体化项目。
    我们认为，上述项目只是布局的开始，大北农的目标指向的将是中国生猪全产业链经营领导者。虽然布局慢了一些，但大北农这个曾经坚定的专业化饲料生产的粉丝如今是在正确的方向上。
在饲料行业，只要你比人家更勤奋，更善于总结，未来几年，生存下来肯定没有问题。如果你注重专业能力建设，采购能力等，拥有这些比较优势，你就能做到一定规模。但如果你想要未来有更大的空间，那么做产业链延伸，做出自己的商业模式，是不得不的选择，

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6、 刘永好瞄准互联网金融  正邦、唐人神发力民营银行
    背景：10月9日，新希望集团有限公司和上海陆家嘴集团有限公司、日本SBI控股株式会社在上海浦东新区签署协议，三方将在上海自由贸易试验区开展金融创新业务。
    11月份，由江西正邦集团作为主发起人的民营银行——“裕民银行”，其名称已正式获得国家工商总局的核准。注册资本为30亿元，其中“正邦集团”占20%的股份，其他民营企业占的股份为5%到10%，另外还有个人参股。
    现代投资12月10日公告，公司拟与唐人神、克明面业、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司发起设立湖湘银行股份有限公司（暂定名）。其中唐人神出资4亿元，持股10%。
    解读：农牧企业中与金融业联系最紧密的当属新希望六和股份有限公司，分别是民生银行和民生人寿的主要股东。新希望六和凭借在金融领域的投资不但获得了巨额回报，还有力的支持了企业在农业领域的发展，如今，已发展成为国内最大的农牧企业。
    民营企业自办银行，旨在进一步加强产业链的整合，通过金融中介捆绑住与生产销售相关的业务，让中小企业做大做强。
    用金融手段整合存量资本与相关要素资源，从而实现产业资本和金融资本的结合，建立全产业链的投融资平台，做现代农业的组织者和服务者，应成为农牧企业巨头发展战略中的重要一环。
“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，是推进现代畜牧业建设的攻坚阶段，而金融将在其中发挥重要的作用。
    从新希望到温氏，再到正邦、唐人神……我们看好农牧企业巨头与金融业更接地气的亲密拥抱。
7 、天邦收购艾格菲 水产业失宠
    背景：天邦股份12月7日公告称，公司拟通过全资子公司益辉国际发展有限公司收购艾格菲实业100%股权。根据协议约定及双方协商，最终收购价格为4688万美元。公司已于12月6日完成收购价款支付，将依计划开始后续整合工作。这一收购项目因涉及两大知名企业广受关注。艾格菲实业隶属于艾格菲国际公司，后者曾在美国纳斯达克上市，后来宣布破产。
    解读：从一个明显企业到申请破产企业，这其中原因不必细究，有买家终于接手也不是什么值得庆贺的事。我们认为，更需要关注的是以水产饲料为主业的天邦股份为什么要收购艾格菲？今后，天邦股份是把主业转为生猪业还是水产饲料、生猪两条腿走路？
    天邦股份在公告中指出，公司致力于“一体两翼”的发展模式，“一体”指的是以优势产业绿色饲料、原料、发酵产品为根本，“两翼”涵盖以动物疫病防治解决方案和猪商业育种体系建立为重点发展方向。通过发展生猪养殖产业，延伸公司产业链，提升生猪养殖与公司的饲料及生物制品等业务良好的协同促进作用，以提高公司盈利能力。
    据此可以看出，天邦股份的转型已经很明显，而且是把主业转为生猪业。从中，我们能看到一个产业的盛况不在和一个产业的方兴未艾。
    以前人们是吃不起鱼，而现在全世界的三条人工养殖鱼中，就有两条来自中国。现在，我国水产品产量约占全球总量的35％，水产品养殖量占全球养殖总量的67%，人均水产品占有量是世界平均水平的一倍，水产饲料产量占全球水产饲料总量的60%以上。这些固然是成绩，但不应沾沾自喜，因为这是靠竭泽而渔换来的。
    这些年水产业的现状，很大的原因是我们过去的经验不够，对环境重视不足。但是看未来，产业发展与环境保护相结合是方向，养殖水面下降、水产品养殖量占世界比重下降、水产品总量平衡甚至下降、水产料占世界比重不再“一枝独秀”……也许不用很长时间就能看到。加上水产饲料的产业集中度已经较高，水产饲料企业大规模从事水产养殖进行一体化发展的门槛也高，从数量上看，水产业的发展已经好景不在。
    天气变化的征兆比较明显，仅凭肉眼就可以感知趋势变化。而一个产业的演变是悄无声息的，只有强大的前瞻力，才能让企业拥有先发优势。天邦股份从水产饲料为主业到转型为以生猪业为主业，是审时度势，是顺势而为。
8、我国饲料中或遏制抗生素的使用
    背景：美国食品和药物管理局12月11日公布一份行业指导性文件，计划遏制养殖业使用具有“重要医学用途”的抗生素，从而最大限度地避免食用畜禽产品的人出现对抗生素的抗药性问题。12月12日，该消息在中文网络上被给力传播，同时央视新闻联播也予播出。
    解读：世界各国都把抗生素抗药性视为重大公共卫生威胁，仅在必要的治疗时才使用抗生素非常重要。但长期以来，人们一直给牛、猪和家禽的饲料或饮用水中添加抗生素，以促进它们的生长，提高饲养效率。由于一些畜禽抗生素也是治疗人类疾病的重要药物，这可能会增加人体对抗生素的抗药性。
    美国虽然离我们很远，但这次的政策变化或离我们并不远，因为央视新闻联播报道了。你会发现，事情也许才刚刚开始。
    虽然，当初更劲爆的欧盟宣布饲料中禁用抗生素的新闻，对国内的影响是风清云淡，然而过去的经验并不总是适用，当环境在剧烈变化的时候，如果你还以老眼光看问题，受伤害的最后一定是自己。
    近一年来，生态农业、食品安全的声音更加的强大，我们相信，中国饲料中遏制抗生素使用的那一天，将会比很多人的预期要来得早。
9 、我国将停止收储大豆及棉花
    背景：新华社消息称，中国很快将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。中国是这两项商品的最大采购国。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成本尚低于国内棉花。
　　新华社引述财政部长楼继伟称，财政部将制定目标价格，试行补贴大豆及棉花农户，但他并未提供时间表细节。
    解读：这是饲料企业欢迎的事。
    由大豆压榨而来的豆粕是饲料企业重要的蛋白质原料，停止收储后，原有的这些大豆库存可能释出至国内市场，供应增加了，价格的下行压力也就大了。
    还有，以往收储封死了大豆价格的下行空间，因为有托底的，市场上的多头更是屡屡利用此点。而停止收储后，这方面的作用自然也就消失了。如果市场要想做多，就需要寻找更多的理由，而且不会那么的肆无忌惮，少了收储的护身符，空头的发威或会给力。
    另外，若大豆及棉花很快停止收储，我们有理由相信，玉米和菜籽的停止收储也不会很远。

结语
    回顾我国近三十年来饲料工业发展的历程，大体可以分为两个阶段：前20年是饲料业驱动畜牧业的发展，现在是畜牧业驱动饲料业的发展，而接下来将会是消费驱动畜牧和饲料业的发展。
    通过对2013年的盘点，可以明显看出饲料产业转型升级的提速。消费端驱动正在成为影响行业发展的根本性驱动，这就需要企业进行重大的调整，必须构建前端业务线能力，从产品技术驱动需求转为客户需求拉动创新，强调客户服务与客户体验。
    关注变化，是为了更好的顺应变化。5年后行业会是什么样子？今天我们应该如何去布局？想明白了这些问题，问题也就解决了一半。
农牧舆情研报作者：胡文辉

zjxenter

楼主好文采  写得这么长

freebobby

不错，学习了

sunningfish

从现象到本质，这篇文章展开来就可以是一本书了啊