江苏水产饲料工业发展分析

　　　　
　文/苏州大学基础医学与生物科学学院，江苏省水产动物营养重点实验室　叶元土 蔡春芳

　　
　　
　　江苏的水产养殖以淡水养殖为主，四大家鱼、团头鲂、鲫鱼是主要淡水种类，其中鲫鱼、团头鲂养殖量位居全国第一，草鱼、青鱼的产量也是位于全国的前列；由于海岸线的特殊性，海水养殖量小。2012年，江苏的水产饲料占江苏配合饲料总量的31%以上，高于全国的平均比例（11.56%）；江苏水产料277万吨，占全国水产料的比例为14.64%。因此，江苏的水产饲料在江苏饲料工业中具有重要的地位和作用。与全国水产饲料产业面临的形势一样，江苏水产饲料产业也需要转型、升级发展，需要适应江苏水产养殖业的现状发展水产饲料产业，在饲料营养质量、安全质量对养殖鱼类健康的影响，饲料配方结构调整，高油脂饲料制造技术，混养饲料配制与饲料投喂技术等方面需要加快发展。

　　
　　一、江苏水产饲料占比较大，应予重视

　　
　　1、江苏水产饲料产量在配合饲料总量中占比达到31%以上

　　
　　江苏的饲料工业在最近几年得到快速的增量式发展，2012年饲料总量达到928万吨左右，同期超过1000万吨的省份有7个( 分别是广东2332万吨、山东2154万吨、辽宁1326万吨、河南1321万吨、河北1185万吨、湖南1045万吨、四川（1002万吨.），显示出江苏饲料总量在全国饲料总量中的地位。

　　
　　表1：2012年饲料企业生产综合情况（资料来源“中国饲料工业协会信息中心”）
　　
　　

　　
　　表1显示了2012年全国、以及沿海地区的饲料产值与产量的情况，并分析了江苏的饲料工业产值和产量占全国的比例。表1中，江苏的饲料总产量占全国的比例为4.78%，而饲料产品的营业收入为4.47%，低于饲料总量的占比；在饲料总量中，配合饲料产量为全国的5.31%、添加剂预混合饲料5.14%，高于饲料总产量的占比（4.78%），说明江苏的饲料工业中，配合饲料是主要的饲料类型，且添加剂预混合饲料也占有较大的比重。

　　
　　再分析江苏水产饲料所占比重，2012年全国配合饲料产量为16363万吨，其中水产配合饲料产量1892万吨，水产饲料占配合饲料总量的比例为11.56%。2012年江苏配合饲料产量882万吨，水产饲料277万吨，占配合饲料总量的比例为31.40%。这一结果显示，江苏的饲料结构中，水产饲料占比较高，基本达到猪料、禽料、水产饲料三分天下的基本格局。江苏水产饲料在配合饲料总量中的比例31.40%也高于全国的平均比例（11.56%），是全国平均比例的2.7倍。2012年全国水产饲料水产饲料产量1892万吨，江苏水产料277万吨，占全国水产料的比例为14.64%。

　　
　　上述数据显示，江苏水产饲料在江苏饲料工业中占有较大的比重，同时，也显示，江苏的水产饲料在全国水产饲料中所占比重也较高。这一结果与实际情况是相符的。全国水产饲料产量中，以广东为主的华南区、以江苏为主的华东区和以湖北为主的华中区，是全国水产饲料产销量集中的三大区域。

　　
　　2、江苏饲料工业企业规模较小，要加速整合发展
　　
　　中国的饲料工业经历30多年的数量式快速发展，2012年饲料总量已经达到19.44亿吨。随着世界和中国经济的转型发展，中国的饲料工业如何转型发展？

　　
　　一个很重要的实现产业升级发展之路就是加速产业和企业的整合、升级发展。只有将大量的中、小、微型饲料企业整合发展为具有国际竞争能力的国际性饲料企业，才会有实现中国饲料产业的所谓转型、升级发展。

　　
　　什么样的企业才是最为理想的国际性饲料企业？个人以为应该具备以下基本特征：①饲料产销量达到很高的水平，能够在国际企业规模中位于前列；②能够引领中国、乃至世界饲料工业的产业链、产业技术、产业管理、产业效益的模式，对养殖业、对动物食品的安全保障具有重要的作用；③在农业尤其饲料产业政策上，在中国具有一定的话语权，维护饲料产业的可持续发展；④在国际上具有产业竞争能力，同时对饲料产业链发展、饲料原料定价机制等具有一定的话语权。

　　
　　国际上是四大粮商应该是中国饲料企业发展的样板，他们为什么可以做到百年的发展历史？为什么可以在全世界复制他们的加工厂？粮食、油脂与饲料是紧密联系在一起的。个中道理很是值得我们思考和学习。尤其是对于现阶段的中国饲料产业转型、升级发展更是具有重要的参考价值。我们如何才能够整合出具有国际竞争能力的中国饲料企业？如何整合？现价段是发展的机遇期，但是企业全部要靠市场竞争是很难实现这个目标的，在一定程度上需要有国家产业政策的支撑！企业转型、升级要以实体经济利润为基点，提高企业实体经济的盈利能力作为重点。

　　
　　再来看看我们的现实情况。2012年全国饲料企业总数为17442家，其中，饲料加工企业（包含精实补充生产企业数量）数量10858家。配合饲料的产量是16363万吨，企业平均产量为1.507万吨/家（2011年为1.367万吨/家）。2012年我国排前30位的饲料企业（集团） [包括该企业在国内分(子)公司]，总产量为8858万吨，占全国饲料总产量45.5%。我国年产百万吨的饲料企业(集团)从2011年的18家提高到20家。年产10万吨以上的企业（指单厂）423家，饲料产量7154万吨，占全国饲料产量37%（数据来源：中国饲料工业协会信息中”）。

　　
　　2012年江苏省年饲料产销量5万吨以上的企业共65家，比上年增加15家，累计产量582万吨，占全省饲料工业总产量的61%。

　　
　　江苏的饲料企业中，几乎是所有全国性的、国际性的企业（集团）在江苏都有建厂，都有分公司和市场在江苏，但均没有总部在江苏的全国性饲料企业。江苏地域的饲料企业规模都较小，水产饲料产销量单厂超过20万吨的江苏饲料企业仅1家。这与江苏其他工业发展规模较大有很大的影响，但如何促进具有国际竞争能力的饲料企业在江苏发展、保障江苏的动物养殖业、动物性食品安全保障还是值得我们重视；如何促进江苏地域性饲料企业的发展和壮大也是值得我们重视的问题。

　　
　　二、江苏淡水养殖规模大，水产饲料工业要协调发展
　　
　　国家统计局公布的《2012年国民经济和社会发展统计公报》显示，2012年全年水产品产量5906万吨，其中，养殖水产品产量4305万吨，捕捞水产品产量1601万吨。《2011年江苏省国民经济和社会发展统计公报》显示，江苏2011年全年猪牛羊禽肉产量365.6万吨，禽蛋总产量194.9万吨；全年水产品总产量475.9万吨，其中淡水产品333.7万吨，海水产品142.2万吨，仅仅淡水品产量就接近猪牛羊禽肉产量，显示江苏的水产养殖量在保障动物食品供给方面的地位和作用。

　　
　　各种资料都显示，江苏的水产养殖是以淡水养殖为主体的，而海洋、以及利用海水的池塘养殖所占比例非常有限。这主要是江苏海岸线特点所决定的。

　　
　　淡水养殖中，全国大宗水产品产业体系的资料显示，2008年江苏的池塘养殖产量为190万吨，全国同期为1459万吨，江苏池塘养殖产量为全国的13.03%，所占比例较高。而江苏的池塘养殖主要种类为鱼类、中华绒螯蟹、淡水虾。中华绒螯蟹产量一直是全国的第一位，淡水虾以罗氏沼虾养殖量在全国同类产品中的比例较大。而淡水鱼类中，2008年鲫鱼养殖产量442853吨，为全国同期1955500吨的22.64%，位居全国第一；团头鲂150030吨，为全国同期599623吨的25.02%，位居全国第一；草鱼340327吨，为全国同期3707146吨的9.18%，位居全国第四；青鱼59365吨，为全国同期359804吨的16.50%，位居全国第二；鲢鳙鱼890053吨，为全国同期5483438吨的16.23%，位居全国第二。

　　
　　上述数据显示，江苏的水产业主要为淡水养殖业，而淡水养殖是以包含沿海海岸线在内的池塘养殖作为主体。淡水养殖种类中，中华绒螯蟹和罗氏沼虾是甲壳类主要特色，在全国位居前列；淡水鱼类中，则以鲫鱼、草鱼、团头鲂、青鱼、鲢鳙鱼作为主要养殖鱼类，养殖量也位居全国前列。